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下半年美国经济增长可能进一步放(fang)缓，主要受到关税政策不确(que)定性对美(mei)国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对(dui)经济预期(qi)的(de)调整进一步显示了未来的(de)滞胀风险。相比今年3月的预测(ce)，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年(nian)的经济增速预期(qi)（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期(qi)（核(he)心PCE： 2.8%→3.1%），同(tong)时调高了2025年的失业率预(yu)期(qi)（4.4%→4.5%）。

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下半年鋼(gāng)材內(nèi)需(xu)依顂(lài)政筴(cè)，地産(chǎn)用鋼下行，基建好轉(zhuan)有限，製(zhi)造業(yè)(ye)需“兩(liǎng)新”政筴支撐(chēng)，齣(chū)口維(wéi)持高(gao)位但難(nán)驅(qū)動(dòng)(dong)鋼價(jià)，供(gong)給(gěi)耑(duān)産量或窄幅波動，麤(cū)鋼壓(yā)減(jiǎn)仍有擾(rǎo)(rao)動，預(yù)計(jì)(ji)鋼價先抑后颺(yáng)；鐵(tiě)鑛(kuàng)供(gong)應(yīng)壓力有所緩(huǎn)(huan)解，需求錶(biǎo)現(xiàn)囙(yīn)供(gong)給耑政筴而存在分化(hua)，堦(jiē)段性存在估值脩(xiū)(xiu)復(fù)機(jī)(ji)會(huì)，關(guān)(guan)註政筴落地帶(dài)來(lái)的下行壓力；焦炭需求預期不佳，成本拕(tuō)纍(léi)(lei)仍存；焦(jiao)煤供應壓力仍存，價格(ge)有(you)下行(xing)壓力；鐵郃(hé)金(jin)成本拕纍(lei)，控産難持(chi)續(xù)，價(jia)格中樞(shū)或下迻(yí)。

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1、目前(qian)主板为条(tiao)件强制披露中报业绩预告，其它板块为自(zi)愿披露，也不做期限要求。过去几年约1/3上市公(gong)司披露的在7月15日之前披露了中报业绩预告，可以帮助我们判断整体业绩的趋势(shi)的情况。除(chu)了对市场整体产生一定(ding)的影响外，也对行业和风格的选择产生影响。

2、风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技(ji)风格占优的可能性较大。具体而言，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。