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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺💔。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌👿🧄💌🍊，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”💖🥭🍆，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看👚，年内指数有较大可能性突破去年高点🩳🧡👛，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后👢，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言🍋👛👠🍋，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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報(bào)告指齣(chū)，黃(huáng)金明年將(jiāng)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)亮眼，預(yù)計(jì)其齣口收入(ru)將達(dá) 560 億(yì)澳元，成爲(wèi)澳大(da)利亞(yà)第三大齣口商品，僅(jǐn)次于鐵(tiě)鑛(kuàng)石咊(hé)液化天然氣(qì)，其産(chǎn)量(liang)咊價(jià)格均有朢(wàng)上漲(zhǎng)。

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9👞、博纳影业公告，股东中信证券投资有限公司及其一致行动人计划减持不超过4097.64万股🍋💘，占总股本3%🥬🥿👚🥥🍏。同时🥝，股东浙江东阳阿里巴巴影业有限公司计划减持不超过2733.89万股，占总股本2.0016%。

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进入7月(yue)后(hou)，综合业绩披露期效应、海外流动性环境(jing)变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十(shi)年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能(neng)导(dao)致市场对美(mei)联(lian)储(chu)降(jiang)息预期形成修正，对(dui)短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月(yue)政(zheng)治局会议的表述变化(hua)。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好(hao)整体回暖。基于以(yi)上，我们认(ren)为7月大盘风格相对占优，成长(zhang)价值风(feng)格(ge)或相对均(jun)衡。对7月的风格指数推荐(jian)如下：

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1、具体来看👘👡🥑🍊，2020年7月，玄国栋将持有的福可喜玛25%股权以2476.56万元的价格转让给致尚科技👡🍉，佛山优势资本创业投资合伙企业（有限合伙）将持有的福可喜玛15%股权以1200万元的价格转让🍊🌽；2023年9月😈🥕🩳👝，玄国栋将持有的福可喜玛11%股权以1100万元的价格转让给致尚科技；2023年11月🥔🥾👚，赵洪军将持有的福可喜玛2%股权以200万元的价格转让给致尚科技，这次股权转让完成后，致尚科技持有福可喜玛53%的股权。叠加此前增资800万元，致尚科技在福可喜玛股权上投入约为5777万元🍌🧡🥬🩰。

2、付倍佳：上(shang)半年港股市场领涨全球(qiu)，主要有三(san)方面原(yuan)因：一是产业结构优(you)异，港股新经济结构占比高，互联网、新消费、创新药、新能(neng)源车等产业趋势向上，优质公司形成基本面与估值“双击”；二是港(gang)股大权重分红资产估值修复，恒生高股息指数仍有超(chao)7%的股息率，A/H折价快速(su)收敛；三是流动(dong)性充裕，香港银行同业拆借利(li)率（HIBOR）快速下行，港股成(cheng)交活(huo)跃，整体交易(yi)量在历史(shi)高(gao)位运行。