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陈(chen)健玮：在全球主要市场中(zhong)，港股估值仍处于较低水平，并显(xian)著低(di)于美国(guo)市场。根据彭博数据(ju)，恒生指数2025年预(yu)测市(shi)盈率为11倍(bei)，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银行、电信、公用事业等高(gao)股息板(ban)块普遍超5%。相较于A股(gu)，恒生A/H溢价(jia)指数约为(wei)130点，显示港股估值优势仍(reng)存。中长期来看，南向资金持续(xu)流入(ru)，正重塑港股估值体系，定价权逐(zhu)步转移，未来A/H价差有望收窄。此外，创(chuang)新药、人工智能等(deng)领域的技术突破，正推动(dong)国际投(tou)资者重估港股科技龙头的长(zhang)期(qi)价值。

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1、盈利方面，5月工业(ye)企业盈利同比增速转(zhuan)负，主要受内外需求不足、价格拖累等因(yin)素影响。三个月滚动来(lai)看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善(shan)，资源品、必需(xu)消费、中游设备保持正增。细(xi)分领域中装备制造业(ye)是盈利的主要(yao)拉动(dong)，TMT制造业同比增幅扩大。结(jie)合(he)工业企业盈利、行业(ye)所(suo)处(chu)库存周期位置以及高频景气指标(biao)，预计中报(bao)业绩有望延续(xu)较高增速或改善(shan)的领域主(zhu)要集中在：1） TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消费电(dian)子、运营商、软件等领域受益于消费类景(jing)气边际回(hui)暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望(wang)改善；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，受益于扩消费政策提振、电商(shang)平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟化工等(deng)领域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚性(xing)或受限(xian)，中报业(ye)绩有望边(bian)际改善。

2、6月中国轻纺城日均成交量下行26.1%，盛泽丝绸指数下行0.02%👙🍊。6月空冰洗彩零售额四周滚动均值同比上行🩲💯👘🍋🍍，但增幅有所收窄，7月空调🥻🍋👝、冰箱、洗衣机计划排产量环比均下行。