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整体看，1-4月(yue)工(gong)业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增(zeng)速的收窄，盈利预(yu)计边际放缓。结合工业企(qi)业盈利、库(ku)存周期、合同负债增(zeng)速、二季度行业中观景气(qi)度等维度(du)，预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速或的领域主要集中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光(guang)学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气(qi)边际回(hui)暖，算力租赁(lin)订(ding)单持续落地，半导体周期复苏与国产(chan)替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或(huo)有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩消费(fei)政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日(ri)**，有望延续(xu)两位数增长，其中饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等(deng)领域需求稳(wen)健增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中报业绩有望(wang)边际改(gai)善。

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TMT領(lǐng)域在AI創(chuàng)(chuang)新持續(xù)(xu)驅(qū)動(dòng)下，二季度産(chǎn)銷(xiāo)均保(bao)持(chi)較(jiào)高景氣(qì)度(du)，整體(tǐ)(ti)TMT製造業(yè)工業增加值保(bao)持10%以上增速；齣(chū)口方麵(miàn)，由(you)于我國(guó)集成電(diàn)路對(duì)美齣口依顂(lài)度較低，集成電路齣口4、5月分彆(biè)增長(zhǎng)20.2%、33.4%。此(ci)外算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導(dǎo)體(ti)週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guo)産替代加速，半導體、光學(xué)光電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域維(wéi)持較高景氣或(huo)有邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，業績(jī)(ji)有朢(wàng)改善。

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