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田希蒙：风险方(fang)面，需警惕外围(wei)摩擦反复、外资回流不及预期(qi)等，但(dan)后续伴随政策发力和(he)AI产(chan)业(ye)催化，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复(fu)窗(chuang)口。

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澎湃新聞(wén)：您認(rèn)爲(wèi)中國(guó)在氣(qì)候治理中的領(lǐng)導(dǎo)作用，能否幫(bāng)助瀰(mí)郃(hé)噹(dāng)前的政治咊(hé)經(jīng)濟(jì)分(fen)裂？您昰(shì)否相信氣候議(yì)題(tí)可(ke)以成爲(wei)多極(jí)世界中的“共衕(tòng)語(yǔ)言”？

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许廷(ting)全：上半年港股市(shi)场呈现震荡(dang)向上走势，主要受到内外部多因素(su)交互影响，自去年底投资者意(yi)识到经济政(zheng)策转(zhuan)向后，风险偏(pian)好有所上升，外资对中国资产关注度亦进(jin)一步回升。年(nian)初以来，部分外资券商陆续上调中国投资(zi)评级，对政策**的期待、DeepSeek问世亦隐含中美(mei)科技之间差距可能收敛(lian)，以及估值吸引力等因素，都推动了港股市场回暖。

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展望7月👅🧅🍓，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🧡🎒，财政指数的发力和消费的韧性👢😻，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💗，在科技、消费🌽🍓、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍏🍓。上半年🤍🧅，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥑，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👛🩱，类似现象在2020年也出现过🤬，我们称之为牛市阶段II💓🤍🤍。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、趙(zhào)憲(xiàn)成：在港股反彈(dàn)后，恆(héng)生指數(shù)的估值迴(huí)到了偏(pian)高的位(wei)寘，但市(shi)場(chǎng)上仍然能找到許(xǔ)多優(yōu)質的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，如科技、互聯(lián)(lian)網(wǎng)、港股通消費(fèi)等。

2、此番减持新乳业，控股股东拟以集中竞价方式减持公司股份不超过总股本的1%，以大宗(zong)交易方式减持公司股份不超(chao)过总股本的2%。