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2025-08-16 03:25:50 作者:罗媛熙

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曰曰鲁夜夜免费播放视频 ,⚑风格与行业配置思路:风(feng)格方面,7月市场风格可能整体偏大盘风格为主,成长价值或相对均(jun)衡💝💘🥑。具体来说,第(di)一🩲💛🩲,从历史来看,近十年7月市场风格相对均(jun)衡🥿👛🥦,大(da)盘风格略(lve)占优🌽🍆。第二,外部流动性方面💌👗🎒,7月将(jiang)公(gong)布的通胀和就(jiu)业数据可能(neng)导致市场对(dui)美联储降息预期形成修正,对短期市场或有扰动👞。第三,央行季度例会提到“用好用足存量政策👞🥻🥝,加力实施增量政策”,关注7月(yue)政治(zhi)局会议的表述变化。第四🥿🩳,市场交易(yi)和增量资金层面🍅💘,近期(qi)在以伊冲突缓(huan)和后🍇,A股权重板块上涨,市场风险偏好整体回暖🩲。行业(ye)选择层面😡👄🥒🥑,展望7月(yue)份,中旬会(hui)迎(ying)来上市公司业绩预(yu)告披露(lu)高峰💛,超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方(fang)向(xiang)。我们参考工业企(qi)业盈利💞🍋🍈、库存阶段、行业景气度等多个维度判断(duan)业绩修复的领域(yu)🥭🍌👗🍋。结合(he)中观景气🥾👅、盈(ying)利能力(li)、筹(chou)码分布、估(gu)值、交易、周期阶段(duan)和赛道价值等多个维度,本期推(tui)荐关注电子(半导体)、机械(xie)(自动化设备)🍇、医药生物(化学制药)💌🍅、国防军工、有色金属(工业金属、贵金属🩲💘、小金属)、计算机等。赛道选(xuan)择层面,7月重点关注五大具备边际改善的赛道:固态电(dian)池😻🍑、国产算力、非银金融💝、国防军工💝🌽💛、创新药(yao)。

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