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2、配置方面，短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业(ye)链继续演绎景气行情，稳(wen)定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹(dan)。高股息资产中期估值重估(gu)是趋势(shi)，待短期市场关(guan)注度回落(luo)后(hou)，仍是配置机会(hui)。