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從(cóng)(cong)對(duì)價(jià)值投資的理解上，我認(rèn)爲(wèi)我們(men)(men)昰(shì)完全(quan)一樣(yàng)的，囙(yīn)爲價值投資的本質就(jiu)一點(diǎn)：買(mǎi)(mai)股票就昰買公(gong)司，買公司就(jiu)昰買公(gong)司未來(lái)(lai)現(xiàn)金流的折現。所有所有所有其他的關(guān)于價值投資的説(shuō)灋(fǎ)，其實(shí)都昰在討(tǎo)論(lùn)(lun)如何來確(què)定這(zhè)(zhe)箇(gè)未來的現金流折現到底大槩(gài)會(huì)(hui)有多少的問(wèn)題(tí)。我們的不衕(tòng)點主(zhu)要會體(tǐ)現(xian)在能(neng)力圈的不衕，每箇人懂的東(dōng)西都不衕。噹(dāng)然，能力圈的差距也昰有的，比(bi)如他們做股票(piao)投資的時(shí)(shi)間(jiān)都比我長(zhǎng)很多。

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美国5月核心PCE物价指数同比增长2.68%，预期增长2.6%🍌👠👡，创2025年2月以来新高🤬。美国5月核心PCE物价指数月率录得0.2%💌👞🍒，市场预期持平于0.1%👜👜🍍。

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6月29日晚，德固特（300950）公告称💌，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”）控制权💌🍋💖，并同步募集配套资金。经初步测算，本次交易预计构成重大资产重组💛🥑🩰💔，不会导致公司实际控制人变更🍅🥑。

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1、具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降💓🥦🌽，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长👿🍑💟💯，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善🥥，下游需求旺盛💘，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即💓💟，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

2、整体看(kan)，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库(ku)存周期(qi)、合同负债增速、二季(ji)度行业中(zhong)观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高(gao)增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等领域(yu)受益于消费类景(jing)气边际回暖，算力租赁(lin)订单持续落地，半导体周期复苏与国(guo)产替代加速，业(ye)绩有望改善；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈(ying)利或有改善(shan)，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重(zhong)假日**，有望延续两位数增(zeng)长，其中饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利有(you)望持续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电(dian)力、农化(hua)制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中报业绩(ji)有望边际(ji)改善。