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展望下半年，地产施工端复苏仍有堵点，城(cheng)市更新在(zai)一定程度上弥补部分需求减量，但(dan)房建用钢整体依然周(zhou)期性下行。基建用钢环比上半年或有好转，但缺乏想象空间。制造业中白色家电(dian)、汽车等板块面临边际走弱趋势，需(xu)要“两新”等政策进一步加码支(zhi)撑。直接出口(kou)将(jiang)维持高位，但(dan)对钢(gang)价难形成上行驱动(dong)。供给端看，行政限产落实节奏(zou)尚未有定论，目前核心因(yin)素仍在于下游需求韧(ren)性和炉料供给增(zeng)量。按当前钢厂利润和下游库存走势，下半年产量预(yu)计窄幅波动。

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1、香港财政司司长陈茂波表示🎒💗🍈，金融科技在跨境贸易应用的潜力巨大🍒👅🩰，目标是解决跨境支付速度慢、成本高等长期存在的痛点，在支付领域更好地服务实体经济😡。而上周发布的《数字资产发展政策宣言2.0》，四个支柱之一便是“推进应用场景及跨界别合作”，当中提到稳定币是在传统金融系统以外提供成本效益的替代方案，有潜力为支付及资本市场活动带来变革，包括跨境支付🥿🍑。稳定币的法例将在今年8月1日生效💓👜👠，特区**及金融监管机构将致力营造有利的市场环境🎒💋🍋，配以必要的监管措施，推动发行人把稳定币应用推广至不同场景🥥，助力解决企业经商及市民生活中的实质痛点。

2、整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈(ying)利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行(xing)业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延(yan)续较高增速或(huo)的领域(yu)主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气(qi)边际(ji)回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加(jia)速，业绩(ji)有望改善(shan)；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车(che)、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域，受益(yi)于扩消费政(zheng)策提振、电商平台大(da)促(cu)、五一端午(wu)等多重假日**，有(you)望延(yan)续两位数增长(zhang)，其中饮料乳品、农(nong)副产品、家电(dian)、家具、饰品(pin)、美(mei)容护理等零售领域盈利有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠(die)加(jia)供给刚性(xing)或(huo)受限，中报业(ye)绩有(you)望边际(ji)改善(shan)。