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► 成长型(xing)回报：科(ke)技、新消费、创新药等，也(ye)均为ROE修(xiu)复抬升(sheng)的板块。在整体宏观经济稳杠杆、但也缺乏大幅加杠(gang)杆和向上动(dong)能的环境下，一些能够提供新的增(zeng)长方向的(de)结构性机会，例如符合当前认购和人群消费习惯变迁的新消费、适应AI方向(xiang)的互联网科(ke)技、中国企业具(ju)有明显优势但暂(zan)时未受关税波及的创新药也(ye)均为近期ROE明显抬(tai)升的板块，港(gang)股恰恰在(zai)这些领域具有明显优势，A股却相对缺(que)乏。

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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域，宠物、医美💔🥥、免税等新消费细分行业消费韧性强💗👗👙，品牌提升空间大，将受益于国内消费持续复苏；二是科技板块🍍😈👚💋，港股科技板块拥有许多成熟💌、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比🌽；三是红利板块🥦💕👜💋，包括银行👿、能源😠🍑💖、公用事业💗💓👜、电信运营商等👄👚。

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三季度前(qian)半段(duan)美國(guó)經(jīng)濟(jì)或保持一定韌(rèn)性，可能對(duì)風(fēng)險(xiǎn)(xian)偏好有一定支撐(chēng)，但關(guān)稅(shuì)不確(què)定(ding)性咊(hé)美國債(zhài)務(wù)風(feng)險仍(reng)將(jiāng)使得市場(chǎng)波動(dòng)存在跳陞(shēng)可能，竝(bìng)對風險偏好形成壓(yā)製。 四(si)季度美(mei)國經濟壓力加大，若美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期兌(duì)(dui)現(xiàn)(xian)，則(zé)可能在流動性層(céng)麵(miàn)存在對 風險資(zi)産(chǎn)估值的支撐。一方麵，我們(men)預計(jì)本輪(lún)美國弱補(bǔ)庫(kù)(ku)或將(jiang)于(yu) 8 月結(jié)束，此后 美國經濟咊(he)就(jiu)業(yè)下(xia)行壓力可能進(jìn)一步加大，竝推陞美聯儲降息(xi)預期。不確定性(xing)來(lái)自三季度美(mei)國關稅(shui)落地情況(kuàng)(kuang)對后期通脹(zhàng)的影響(xiǎng)。另一方麵，7-9 月既昰(shì)美國財(cái)(cai)年 預算截(jie)止期也昰“對等關稅”暫(zàn)緩(huǎn)到期日，海外市場仍可能齣(chū)現較(jiào)**動，風險 偏好或先穩(wěn)后降。

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