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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人(ren)民币的不断升值。我们在(zai)近期报告中反复强调这一点(dian)：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数(shu)时间内同(tong)步，汇(hui)率成为了决定(ding)大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性(xing)”+“位置”的思路(lu)演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表(biao)现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下，均是乐观因素占优。

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作为“巨轮”所在地的兴业太古汇，这两天也迎来客流高峰，南北通道设置了隔离栏引导客流。服装店🧅🥔💔、电子产品店都有不少顾客光顾💯🩱，餐饮店外不少人在排队，茶饮店更是爆单。29日下午3点，商场内的阿嬷手作小程序点单页面显示🥑🥭💗💟，前方130杯制作中🥭🤍😠，去茶山也显示127杯制作中。

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6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公(gong)告称，正在筹划通过(guo)发行股份及支付现(xian)金的方式购买东莞(guan)福可喜玛通讯(xun)科技有限公司（简称(cheng)“福(fu)可喜玛” ）控股权，同时拟募集(ji)配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期(qi)一）开市起停(ting)牌，预计停(ting)牌时间不超过10个交易(yi)日。本(ben)次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的估值尚未最终确定，本(ben)次交易预计构成关联交易(yi)，但不会导致公司实际控制人发(fa)生变(bian)更。

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1、田希蒙：Wind数据显示🍅🥕，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍🍉🥾🍌👿，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地🍑👜。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍😠🍍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展😠👡，估值快速修复，银行🍌、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢💌🍋，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中🥝💞💝。

2、减值损失的计提与长城华(hua)西银行信贷(dai)资产质量的(de)变化不(bu)无关系。长江商报记(ji)者还注意到，在过去(qu)的(de)数年内，长城华西(xi)银行加大风险化解力度，信(xin)贷资产质量(liang)得到明显(xian)优化。但2024年，该行不(bu)良率再次(ci)反弹，重返(fan)2%以上(shang)的(de)高位(wei)。