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2、我(wo)们在中期策略报(bao)告中描述了本(ben)轮市场进入牛市(shi)阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于(yu)权重指数的逻辑是消灭(mie)高内(nei)在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中(zhong)国经济进入真(zhen)正意义(yi)上的新常态，总需求增速结束(shu)三年低迷(mi)和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率(lv)持续下行(xing)，此后银行股股息率相对无风险(xian)利率利差(cha)收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现(xian)金(jin)流和SIRR相对无风险利率利(li)差收敛下行对应的就(jiu)是估值的提(ti)升。据估算(suan)，沪深300指数总市值(zhi)增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈(kui)机制，不仅会对市场(chang)走势(shi)产生显著(zhu)影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选(xuan)股方向