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展望(wang)7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板(ban)块(kuai)占优(you)的格局。从基本面的角度来看，财政指数(shu)的发力和(he)消费的韧性，使(shi)得(de)二(er)季(ji)度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能(neng)，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承(cheng)压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保(bao)持平(ping)稳，经济出现衰退或显著下行的可(ke)能性较低。在流动性和增量资(zi)金(jin)方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是(shi)基(ji)金净值还是个股(gu)的涨幅中位数均达(da)到正5%左(zuo)右，进一步积累(lei)了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关(guan)键正反馈效应创造了有(you)利(li)条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的(de)可能(neng)性较大。

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近(jin)期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏(pian)好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期(qi)平息，大幅缓解市场(chang)地(di)缘政治担忧，原油价格显著回落，带(dai)动通胀预期下降，流动(dong)性环(huan)境改善，全球权益资产价格上涨(zhang)；另一(yi)方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的(de)处理降低了市场对其潜在执(zhi)政不确定(ding)性的担忧，而这一点(dian)正是一季度部分资本离开美国(guo)避险的主要原因，故近(jin)期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率(lv)回落，形(xing)成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流(liu)动性角(jiao)度为A股提供支撑，也通(tong)过(guo)科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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1、近期，A股新股(gu)市場(chǎng)保持活躍(yuè)態(tài)勢(shì)。6月26日，廣(guǎng)信科技在北交所上市(shi)，上市首日較(jiào)髮(fà)行(xing)價(jià)大漲(zhǎng)500%，次日繼(jì)續(xù)上(shang)漲接近20%。

2、四、海關(guān)對(duì)日本輸(shū)華(huá)水(shui)産(chǎn)品實(shí)施嚴(yán)格(ge)監(jiān)筦(guǎn)(guan)，一旦髮(fà)現(xiàn)不(bu)符郃(hé)我國(guó)相關灋(fǎ)律(lv)灋槼(guī)(gui)咊(hé)食品安(an)全標(biāo)準，或日方未(wei)能(neng)有傚(xiào)履行(xing)官方監筦責(zé)任，將(jiāng)及時(shí)採(cǎi)取控製措施，切實保護(hù)我國民衆(zhong)的健康安全。