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6月28日至29日🩱🩰👜，2025上市公司论坛在温州举行。论坛上，上海证券交易所、深圳证券交易所和北京证券交易所相关负责人，就资本市场服务科技创新和新质生产力发展🍏🍋、新一轮改革举措落地等话题集中发声，释放多维度改革信号😠🥿🍎。

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相比(bi)2014年底和2019年初，当前(qian)市(shi)场从估值上(shang)来看可能还(hai)不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意(yi)外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或(huo)正从医药和消费切(qie)向(xiang)科技和金融(rong)，红利也(ye)开始滞涨。结构性机会(hui)仍料将是(shi)贯穿中报季的话题，指(zhi)数型机会可能还(hai)需要等(deng)三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售(shou)油(you)车，标志着(zhe)产品力正替代产品形式，推动(dong)全球电(dian)气化进程全面加速(su)东移，下一个阶(jie)段的行情逻(luo)辑(ji)可能是电(dian)气化领域全(quan)产业链变现能力的提升，以及(ji)AI智(zhi)能化领域的追赶。三季度A股科(ke)技企业IPO重启，科技领域产品(pin)催化频出，或将带来市场注意力重(zhong)新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是(shi)三(san)季度寻(xun)找结构性机会的重心。

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1、结合(he)细分领域中观指标来看，受(shou)益于行(xing)业供需改善(shan)，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高(gao)景气，中高端(duan)芯(xin)片需求旺(wang)盛，存(cun)储器供不应求，价(jia)格大幅(fu)上涨，DDR4价格季环比超(chao)150%，4月中国半导(dao)体销售额同比趋势向上、5月集成电路产(chan)量及出口量攀升，半导体中报业(ye)绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智(zhi)能手机出货(huo)量边际(ji)回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗(shen)透率提(ti)升与云计算业务扩张，1-5月电信主营(ying)业务收入同比增幅持(chi)续扩大(da)，运营商盈利(li)有望保持稳健增长。伴随AI应(ying)用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件(jian)产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季(ji)度盈利(li)或超预期。

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