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市(shi)场在经历了前期漫长的下跌(die)后，能够逆转市场行情的主要就是政策或者外部环(huan)境的变化。政策主要包括资本市场政策、货币(bi)政策和经济政策。

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此外，随着行业反内卷整治的进一步深入，化工行业部分领域的产能重复建设👄🥑、无序过度竞争现象有望缓解。叠加环保、安监、减排等方面的监管要求的提升，对化工行业供给侧迎来新的约束🥕🍏，推动行业格局的优化与高质量发展。

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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开👢🥬🩳，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优。科技领域方面，AI算力👗、智能驾驶等细分领域是投资主线🍅🤬💞🍓🎒。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升🥑💝👛，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点💯🎒🍇。

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6月29日(ri)晚，悳(dé)固特(te)（300950）公告稱(chēng)，公司擬(nǐ)通過(guò)髮(fà)行股份及支(zhi)付現(xiàn)金(jin)方式購(gòu)買(mǎi)浩鯨(jīng)雲(yún)計(jì)算科技股份有限公司(si)（以下簡(jiǎn)稱“浩鯨科(ke)技”）控(kong)製權(quán)，竝(bìng)衕(tòng)步(bu)募集(ji)配套資金。經(jīng)初步測(cè)算，本(ben)次交易預(yù)計構(gòu)成重大資産(chǎn)重組，不會(huì)導(dǎo)緻公司(si)實(shí)際(jì)控(kong)製人變(biàn)更。

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1、操作层面，中期维度下（7-8月份）💞💋，半年报依然是很重要的逻辑链😡，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理💋、业绩预期良好两个先决条件🍓，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向👙🍍，比如海外算力（光模块🍏🍉🥥👗、PCB）、游戏、军工、出口（摩托车🍍、风电等）🍇🍎💯，业绩是7月超额收益的主要来源之一🍉🧅。

2、据行政处(chu)罚决(jue)定书(shu)披露，证监会对大信所就星星科技年报审计执业未勤勉(mian)尽责行为进行(xing)了立(li)案调查。经(jing)查明，大信所出具的(de)星星科(ke)技2019年(nian)、2020年审计报告(gao)存(cun)在虚假记载，同时，对星星科技2019年(nian)度、2020年年度财(cai)务报表审计中未勤勉尽责。