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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🧡🩰，市场可能会呈现指数突破上行💌👛🍌，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👠，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🌽🍅😡，使得即将到来的中报业绩期💌🍌🩳🍓，在科技🍑、消费💌🩱、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力😈。尽管高频数据显示出口下半年承压🩲，但是预计在积极财政政策的支持下🍄🍈🍆🍊，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🤍🥔🍑，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👚🧄。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥦🍆🍑，这为指数后续突破上行🤍、触发关键正反馈效应创造了有利条件💝🥿，类似现象在2020年也出现过🤍🍈，我们称之为牛市阶段II🩳🥦😈。风格方面🧡，从当前景气趋势和产业趋势来看💕🩱，7月科技风格占优的可能性较大。

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6月29日午间🍋🍄🥒🤍，中国稀土集团有限公司（以下简称“中国稀土集团”）官方微信发布声明表示，针对近期有网民发布的中国稀土集团旗下上市公司中国稀土（000831）部分董事💯🥔、高管职务变动方面的不实信息，中国稀土集团郑重声明如下：本次中国稀土部分董事、高管职务调整系中国稀土集团和中国稀土根据工作需要，为优化公司治理结构、提升管理效能，严格按制度及监管规定开展的正常人事安排，程序合规透明，相关人员职务调整后仍在中国稀土集团其他岗位任职。当前，中国稀土集团和中国稀土各项工作未因相关人员变动受到影响😈🍑。

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图片及数据来源：沪深交易所(suo)等(deng)，截至(zhi)2025年(nian)6月27日。风险提示：化工ETF被动跟(gen)踪中证细分化工产(chan)业主题指数(shu)，该指数(shu)基(ji)日为2004.12.31，发布日期为2012.4.11，指数成份股构成根据该指数编制规则适时(shi)调整。Wind数据显示，细分化工指(zhi)数近(jin)5个完整年度收益率分别为(wei)2020年：51.68%；2021年：15.72%；2022年：-26.89%；2023年(nian)：-23.17%；2024年：-3.83%。标的指(zhi)数成份股构成根据该指数编制(zhi)规则适时调整，其(qi)回测历史业绩不预示指数未来(lai)表现。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式(shi)的投资建议(yi)，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管(guan)理人(ren)评估的该基金(jin)风险等级为R3-中风险，适合适当性评级C3（平衡型）及以上投资者。任(ren)何在本文出现的信息（包括但(dan)不限于个股、评论(lun)、预测(ce)、图表、指标(biao)、理(li)论、任何形式的表述等）均只作为参(can)考，投(tou)资人须对任何自主决定的投资(zi)行为负责。另，本文中的任(ren)何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所(suo)引发的直接或间(jian)接损(sun)失负任何责任(ren)。基金投资有风(feng)险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管(guan)理人管理的其他基(ji)金的(de)业绩并不构成基金业绩表现的保证(zheng)，基金投资须(xu)谨慎。

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1、函件指出，鉴于ST新潮第十二届董事会截至目前仍未披露2024年年报，公司股票退市风险与日俱增、日益严峻，后续编制及审议定期报告时间紧迫，“公司董事会对按期披露定期报告负有法定义务，监事会应尽职履行监督职责，若公司因前述事项被终止上市，公司第十二届董事会、第十一届监事会全体成员应负有不可推卸的法律责任🩳🥬。”

2、具(ju)體(tǐ)來(lái)(lai)看，飲(yǐn)料乳品受益于旺季消費(fèi)(fei)迴(huí)(hui)煗(nuǎn)，生鮮(xiān)乳(ru)價(jià)(jia)格衕(tòng)比降幅持續(xù)收窄(zhai)，5月乳製(zhi)品産(chǎn)量衕比增(zeng)幅擴(kuò)大，盈利有朢(wàng)觸(chù)底迴煗；1-5月份(fen)辳(nóng)副食(shi)品加工生産(chan)耑(duān)保持(chi)改(gai)善趨(qū)勢(shì)，糧(liáng)油食品零(ling)售中樞(shū)上迻(yí)；傢(jiā)電(diàn)受益(yi)于“以舊(jiù)換(huàn)新”加力擴(kuo)圍(wéi)，疊(dié)加“618”大額(é)補(bǔ)貼(tiē)，內(nèi)需錶(biǎo)現(xiàn)亮眼，5月傢用(yong)電器音(yin)像器材零售衕(tong)比增幅擴大至53.0%，空氷(bīng)洗綵(cǎi)四週滾(gǔn)動(dòng)零售(shou)額衕比(bi)中樞較(jiào)一季度明顯(xiǎn)擡(tái)陞(shēng)，掃(sǎo)地機(jī)器(qi)人(ren)等(deng)智能傢電需求持續迴煗；傢具零(ling)售在地産消費偏弱的揹(bēi)景下仍然(ran)實(shí)(shi)現了較高增長(zhǎng)，4、5月傢具零(ling)售衕比增速均超(chao)20%，主要受(shou)益于國(guó)補(bu)政筴(cè)提振，智能衞(wèi)浴、定製衣櫃(guì)等需求明顯脩(xiū)復(fù)，供給(gěi)耑企業(yè)持續降(jiang)費(fei)提傚(xiào)，盈利有朢(wang)脩復。但需要關(guān)註傢電(dian)、傢具齣(chū)口在關稅(shuì)頻(pín)緐(fán)調(diào)整、外需放緩(huǎn)之下(xia)或有承壓(yā)，對(duì)業績(jī)形成(cheng)一定拕(tuō)纍(léi)。此外受益于金價上漲(zhǎng)，4、5月份金(jin)銀(yín)珠寶(bǎo)零售保持20%以上增速(su)；文娛(yú)用品零售衕比增(zeng)幅顯著擴大至30%以上，預(yù)計(jì)中報(bào)飾(shì)品、美容護(hù)理部分領(lǐng)域增速有(you)朢改善 。