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中游制造业整体利润在一季度有(you)明显修复(fu)，二季度以来，由于出口驱动(dong)减弱，生产(chan)端增速放缓(huan)，同时供需错配仍(reng)存在，价格端持续低迷，中(zhong)报业绩增(zeng)速可能阶段性放(fang)缓，但仍有部分领(ling)域业绩有望改善。

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我们以股东大会公告日为时间节(jie)点，综合考虑市值因素、调仓周期以(yi)及对仓位的控制，我们构造(zao)了(le)定向(xiang)增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会(hui)——量化选股系列报告之十二》）

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1、国务院(yuan)总理李强6月27日(ri)主持召开国务院常务会议，听取关于贯(guan)彻落实全国科技大会精神加快建设科技强国情况的汇报，部署健全“高效办成一件事”重点事(shi)项常态化推进(jin)机制，审议通过《农村公(gong)路条例（草案）》。会议指出，要加强常态化机(ji)制建(jian)设，推动“高效(xiao)办成一件事”重点(dian)事项全面落(luo)实，结合群众和(he)企业反映突出的问题优化拓展事项范围，鼓励各地因地制宜增加特色事项，推动(dong)银行、医院、电信等更多公共服务集(ji)成办理。

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1、这一比例大约是十年前此类计划数量的两倍。更值得一提的是，在今年报告涉及的雇主计划中，近三分之二将默认储蓄率（即新缴费者工资中转入雇主退休计划的比例）设定为 4% 或更高💔😠。约 30% 的计划将默认储蓄率设定为 6% 或更高，这一比例几乎是 2015 年选择 6% 或更高比例的计划数量的两倍。

2、陈健玮：在全球主要市场中👚，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中🧡🥭，银行💛🧡、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%💝🤍👝。相较于A股😈🍑💘😡，恒生A/H溢价指数约为130点😡💕🥻，显示港股估值优势仍存。中长期来看👜🍊😻，南向资金持续流入👡🩱🥦👙，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄🍉。此外🩳🥥💓🍎，创新药👝、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。