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相比2014年底和2019年初🍆💞🥿，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化👗🥑。从板块轮动来看🍋🍍，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融👄🥥🍇，红利也开始滞涨🧡🍋。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题👞，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期👜，YU7大热🩱、欧洲延缓停售油车🍆🍋，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移🍇，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出🩳👜👝，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情🥔👘👘。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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2、今年六月末非金融及两油万得全A绝对估值水平为22.09X（处于2010年以来51.0%分位）🩰🍉，相比五月末上行0.60x🍉💝。