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滙(huì)率方麵(miàn)，2025年第二季度例會(huì)提齣(chū)，增強(qiáng)外滙市(shi)場(chǎng)韌(rèn)性(xing)，穩(wěn)定市場預(yù)期，防範(fàn)滙率超調(diào)風(fēng)險(xiǎn)(xian)，保持(chi)人民幣(bì)滙率在郃(hé)理均衡水平上的基本穩定。

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付倍(bei)佳：上半(ban)年(nian)，港股市場(chǎng)第一輪(lún)行情以恆(héng)生科技爲(wèi)代錶(biǎo)的(de)新經(jīng)濟(jì)産(chǎn)(chan)業(yè)趨(qū)勢(shì)驅(qū)動(dòng)爲主，第二輪行情以低估值央國(guó)企的A/H溢價(jià)快速收歛(hān)爲主。噹(dāng)前，港股PB、PE估值分位剛(gāng)好迴(huí)到過(guò)(guo)去(qu)10年均值，風(fēng)險(xiǎn)溢價(jia)隨(suí)弱(ruo)美元迴擺(bǎi)，難(nán)言泡沫化(hua)。

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英洛(luo)华：公司全资孙公司浙江东阳东磁稀(xi)土(tu)有限公司拟(ni)投资(zi)建设年产5000吨烧结钕铁硼扩产项目，测算总投资约42，381万元。该项目建成后，将(jiang)新增年产(chan)5000吨烧(shao)结钕铁(tie)硼磁体的生产(chan)能力。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💔👞🍍🍆👿，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上👙😻🥾🥕，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👜💔🩳🩳，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍅🍎。从资金面看😡💛🧄👅，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行🧡💌、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面🥕🍓🧅，从当前景气趋势和产业趋势来看💖🍅，7月科技风格占优的可能性较大。

2、4、观点：三季度矿价继续回调，氧化铝利润空间引导供给过剩格局(ju)持续压制盘面。9月(yue)几内亚雨季来(lai)临后，氧化铝供需边际或进(jin)入错配阶段，届时或有修复出(chu)高点位置的(de)机会。三季度电解铝铸锭继续下滑(hua)，抢出(chu)口结束，叠加光伏及汽车排产回落，供需边际(ji)将双向收敛形成博弈。预计下半(ban)年铝价走势先抑(yi)后扬，七(qi)至八月为低点。海内外低(di)库存有较强底部支撑，顺畅(chang)回调节(jie)奏可能性低。而消费(fei)若出现超预期，或有进(jin)一步冲高的驱动。中美关税缓和期(qi)结束(shu)，叠加中东局势不定，宏观不确定风险因素偏(pian)多，振幅有走扩可能(neng)。