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景气方面，6月(yue)份景气较高的领域主要(yao)集中在资源品、部(bu)分消费服务和(he)信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨(zhang)，中游(you)制造领域工程(cheng)机械销售放缓，消费服(fu)务板块空冰(bing)洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产(chan)中(zhong)商品房销售累计(ji)同比降幅扩大，公(gong)用事业燃气价格上行。

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作爲(wèi)對(duì)外許(xǔ)可交易對價(jià)一部分，榮(róng)昌(chang)生物(wu)及其全資坿(fù)(fu)屬主體(tǐ)榮普郃(hé)伙將(jiāng)從(cóng)美國(guó)Vor Bio公司取得價值1.25億(yì)美元現(xiàn)金及認(rèn)股權(quán)(quan)證（4500萬(wàn)美元首(shou)付欵(kuǎn)及(ji)8000萬美(mei)元認股權證），約(yuē)佔(zhàn)股23%。基于(yu)臨(lín)(lin)牀(chuáng)開(kāi)髮(fà)進(jìn)度及上市的銷(xiāo)售情況(kuàng)(kuang)，Vor Bio公司還(hái)將支付最高可達(dá)41.05億(yi)美元的臨牀註冊(cè)及(ji)商業(yè)化裏(lǐ)程碑付(fu)欵，以及高箇(gè)位數(shù)至雙(shuāng)(shuang)位數銷售(shou)提成欵。

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综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行(xing)业配(pei)置方面重(zhong)点(dian)围绕中报业绩预期(qi)增速较高(gao)或(huo)者有所改善的领域(yu)布局，行业推荐重点关注：电子（半导体(ti)）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金(jin)属、小金属）、计算(suan)机等。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看🍆💓，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善😈💘👢，资源品、必需消费💌、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大🍆🌽。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标💝👚👿💖，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域👝，半导体、光学光电子、消费电子🍊💟👝、运营商🥥💟、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥬👢，算力租赁订单持续落地💟🩳💖，半导体周期复苏与国产替代加速👡👞😡🥦，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖😡，中报盈利或有改善，如汽车🍉、光伏👅💯🍈💛、自动化设备等🍏🤍😠🥔🥔；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🥑🥥👙🍎、农副产品🩱🍎、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善😻🍌🩰；此外贵金属、燃气🥬、电力、农化制品💞🥻💓、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果(guo)美联储在7月意外(wai)降息，并且(qie)中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的(de)一个催化。从(cong)板(ban)块轮动来看，活跃资金或正(zheng)从(cong)医药和(he)消费(fei)切向(xiang)科技和金融，红利也开始滞(zhi)涨。结构性机会仍料将(jiang)是贯穿中报季的话题，指(zhi)数型机会可能还需要等三季度末到(dao)四(si)季度。近期，YU7大热(re)、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品(pin)形式(shi)，推动全球电气化(hua)进程(cheng)全面加速东移，下(xia)一个阶段的行情逻辑可能是电气(qi)化(hua)领域全产业链变现(xian)能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技(ji)领域产品催化频出，或将(jiang)带来市(shi)场注意力(li)重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费(fei)的(de)行情(qing)。预(yu)计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

2、人民财讯6月29日电，当地时间6月29日🍇🧡🍊，美国国会预算办公室称，参议院版本的“大而美”大规模税收与支出法案将在未来十年增加美国3.3万亿美元的债务🥭💖。