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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月👿🍎👗🥻，市场可能会呈现指数突破上行💝👚🍍😈，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍋🥻💞👛，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥬😠🩰👘🧄，在科技🍇👜、消费💟🤍🍋、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳💝👝🥥😠，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👙👘🍍。在流动性和增量资金方面💓🩱🍆，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年💟😈💖🥝，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👅💌🩱，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👿🍍。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🥒🍍，7月科技风格占优的可能性较大🍆👞🧄😈。

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从“两重”建设的维度看，当下各方已紧锣密鼓地行动起来。各部门精心谋划加强项目储备🥾🥭🍆👿，抢抓机遇用足用好国家政策，高质量做好“两重”建设各项工作，更多实物工作量加快形成🍍。特别是随着地方**专项债券和超长期特别国债发行使用加快，“两重”建设加快推进，基础设施投资平稳增长。据国家统计局相关人士介绍，今年1月份至5月份💖🍊，基础设施投资同比增长5.6%，增速比全部投资高1.9个百分点💋💟；对全部投资增长的贡献率为34.5%🤍💘👿🍑，比1月份至4月份提高1.9个百分点🍇🥭🥬。

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