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中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会🥻。会议研究了下阶段货币政策主要思路，建议加大货币政策调控强度🧄💯🍅，提高货币政策调控前瞻性、针对性🧅👚🍑、有效性，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏💝。保持流动性充裕🍅👛🍎，引导金融机构加大货币信贷投放力度，使社会融资规模💝💛💗🌽、货币供应量增长同经济增长、价格总水平预期目标相匹配💛。强化央行政策利率引导💞👛🧡，完善市场化利率形成传导机制😡👡，发挥市场利率定价自律机制作用，加强利率政策执行和监督🥦💞👗💖。推动社会综合融资成本下降。从宏观审慎的角度观察、评估债市运行情况，关注长期收益率的变化。畅通货币政策传导机制，提高资金使用效率👿🥬🧡，防范资金空转👘👙。增强外汇市场韧性，稳定市场预期🥦🩰，防范汇率超调风险👞👝，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预(yu)期是该阶段关注的重点，工业企(qi)业盈利数据、行业所处(chu)库存周(zhou)期位置以及高频景气指(zhi)标或能为中报(bao)前瞻提供一定的参考(kao)。预计中(zhong)报业绩有望(wang)延续较高增速或改善的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等领(ling)域受益(yi)于消费类景气边际回暖(nuan)，算力租赁(lin)订单持(chi)续落地，半导(dao)体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度(du)有所(suo)回暖，中报盈(ying)利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服(fu)务领域，受益于扩消费政策(ce)提振、电商平台大促、五一端午等多重假(jia)日**，有望延续两位数(shu)增长，其中饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈(ying)利有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工(gong)等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业绩有(you)望边际改善。

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6月重要股东增持255亿元，减持437亿元，净减持182亿元，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升。按照截至2025年6月27日收盘价估算🍋，2025年7月解禁规模为2567亿元🩰👅🩱🍒🩳，解禁规模较2025年6月扩大👜🥦，不同板块解禁规模来看，主板592亿元、创业板890亿元、科创板1070亿元👠、北证15亿元。考虑到2025年7月解禁规模明显回升，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升🩲💖🥒。

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這(zhè)(zhe)一比例大約(yuē)昰(shì)十年(nian)前此類(lèi)計(jì)劃(huà)數(shù)量(liang)的兩(liǎng)倍。更值得一提的昰，在(zai)今年報(bào)告涉及(ji)的僱(gù)主計劃中，近三分之二將(jiāng)默認(rèn)儲(chǔ)蓄率(lv)（即(ji)新繳(jiǎo)費(fèi)者工資中轉(zhuan)入僱(gu)主退休計劃的比例）設(shè)定爲(wèi) 4% 或(huo)更高。約 30% 的計(ji)劃將默認儲蓄率設定(ding)爲 6% 或(huo)更高，這(zhe)一比例幾(jǐ)乎昰 2015 年選(xuǎn)擇(zé) 6% 或更高比例的計劃數量的兩倍。

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1、尽管连日高温🥦🥝，却没有阻挡人们打卡的热情💕💖，客流如潮水般从四面八方涌来💞，在石门一路两侧驻留拍照👛🍓💗👢🍄。尤其在夜晚🍌💝💖，热浪消退，这里变得格外拥挤🥕👙，四周道路摩肩接踵。

2、去年底以来的市场表现有几个典型特点：1）每一次反弹都容易透支后回落👢，既有市场本身流动性驱动容易导致亢奋的原因👜🍅，也有一开始预期打得过高过满所致🍉🍋👚🥕💞，例如924后对财政发力的预期，以及春节后对AI投资和商业化落地的预期💝；2）但回调后的底部都高于此前，这说明不论是财政还是产业趋势💞🥑，都是有效果的🌽💗，只不过一开始市场预期的效果太高，“想得太多”；3）每一次都是通过回调后再实现板块和风格切换🍑🩳，如对等关税后从互联网切换到新消费与创新药。