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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行(xing)，科技非银等进攻性板块(kuai)占(zhan)优的格局。从(cong)基本面的(de)角度来(lai)看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度(du)总(zong)需求增速进一步边际改善，使得(de)即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在(zai)业绩边际改善的可能，半年报(bao)披露窗口期成(cheng)为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财(cai)政政策的支持(chi)下(xia)，预计下半年总(zong)需求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处(chu)于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净(jing)值还(hai)是(shi)个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一(yi)步积累了今年的(de)赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破上行、触(chu)发关键正反馈效应创造了有(you)利条件，类似(shi)现象在2020年也出现过，我们称之为牛(niu)市(shi)阶(jie)段II。风格(ge)方面(mian)，从当前景(jing)气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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德固特2025年一季报显示🥔🍇👞👅💌，公司一季度营业收入为1.25亿元😈💗🍈🌽，同比下降31.19%；归母净利润为2367.3万元，同比下降53.24%💋🍈。

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1、2🩲、上半年黄金上涨存在三大核心驱动。一是🥾，美**关税政策不确定性下🩰💔💛，美国经济滞胀预期增强。特朗普极端的关税政策引发全球供应链扰动👢👿，市场预期美全年通胀中枢抬升。二是💖🥔，美元信用体系受损与去美元化加速👜👗💞🥕。美元占全球外汇储备比例不断下降，特朗普极端关税政策预期下，全球央行加速储备多元化，中国👝💘🍋、印度等新兴市场央行连续三年增持黄金超1000吨，成为黄金储备地位的有利背书💝🥦🩱😡，特别是中国央行从去年11月份重启且连续购金🥭，市场看涨金价信心得到提振。三是，地缘风险未如期放缓🥒💘。美国总统特朗普对俄乌地缘政治的撮合效果堪忧，俄乌战事仍在反复拉锯😡、谈判的边际效用也在下降，而哈以冲突和伊以冲突的连续爆发也令中东地缘局势再次不稳，市场虽然能够看到特朗普对陷入战争的“厌恶”，但也能看出美**对世界局势把控理的下降，地缘避险扩散风险对黄金形成潜在支撑。

2、他學(xué)習(xí)控(kong)製(zhi)脾氣(qì)，髮(fà)錶(biǎo)看灋(fǎ)時(shí)強(qiáng)調(diào)(diao) “不用聽(tīng)我(wo)的”。偶爾(ěr)沒(méi)忍住，事后再(zai)去解釋(shì)。衕(tòng)事現(xiàn)在(zai)形容他 “慈(ci)祥”。“從(cóng)來(lái)沒想過(guò)這(zhè)箇(gè)詞(cí)安(an)在我身上(shang)”。