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1、⚑风格与(yu)行(xing)业配置思路：风格(ge)方面(mian)，7月市场风格(ge)可能整体(ti)偏大盘风格(ge)为主，成长价值或(huo)相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可(ke)能导致市场对美(mei)联储降息预期(qi)形成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用好用足存量(liang)政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月(yue)份，中旬会迎来上市(shi)公司业绩预(yu)告披露高峰，超预(yu)期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的(de)重点布局方(fang)向。我们参考工业企业盈利(li)、库存阶(jie)段、行业景气度等多(duo)个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估(gu)值、交易(yi)、周(zhou)期阶段和赛道价(jia)值等多个维度，本期推荐关注电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关(guan)注五大具备边际改善的(de)赛道：固态电池、国产算(suan)力(li)、非(fei)银(yin)金融(rong)、国防军工(gong)、创新药。

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