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分行业主题(ti)看，半导(dao)体成为该板块(kuai)下增长最(zui)快的行业，在过去45天内累(lei)计上(shang)涨40%，创下二十多年来(lai)的(de)最佳表(biao)现；而软件行业的表现则(ze)相对逊色，尤其是在资本支出、投资回报率方面。

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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态🍍🌽，依然呈现**开支托底经济🥥、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长👠。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看👿，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施😈。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势💞，可能反应了这种预期👙🍌。

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景气(qi)方面，6月份(fen)景气较高的领域(yu)主要集中在资源品(pin)、部(bu)分消费(fei)服务和信息(xi)技术领(ling)域。其中资源品板块原(yuan)油、多数工(gong)业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销(xiao)售放缓，消费服(fu)务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比(bi)增幅收窄(zhai)，金融地产中商品房销售累计同比(bi)降幅扩大，公用事业燃气(qi)价格上(shang)行。

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1、同时，美元快速贬值🍈🍒，触发了港币的强方兑换保证机制🧡，令香港金管局向市场抛售港元👝，显著强化了港股流动性环境。资金面上🩳👢，A股市场权重股纷纷赴港上市🍎，意味着港股在中国市场的战略地位提升，内资、外资轮番成为做多主力🍏🍉🩲👞。

2、🏮 本周市场(chang)表现(xian)强势，超出我们预期。1）短(duan)期催化(hua)主要(yao)来自于分母端。近期联储降息预期提升、人民币汇率升(sheng)值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠(die)加，边(bian)际推升风险偏好(hao)。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金(jin)入市(shi)进程也可能有所提速；但ETF、外资未有(you)明显增量。