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债市回顾。本周债市利率先上后下，长短端走势分化🍌。全周伊以停战👚👙，市场风偏回升，长债总体偏弱。央行公开市场持续大额净投放🥥，呵护跨境资金面🍓🧄，短端受资金影响有限，总体下行🌽🥕🍇。

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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%🧡🥿🧅💘🥭，ROE增速约为14%🍒。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%🍆🩲👛🍒，ROE增速约为11%。因此🩱💖，我们认为😡💝，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看🩰，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

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目前(qian)来看，全球贸易(yi)和(he)关税冲(chong)突迎来新的时间节点，7月9日是83国(guo)“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国(guo)家税率或升至(zhi)25%。从目前(qian)美国对关税(shui)的(de)态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市(shi)场的影响逐渐趋于缓和(he)。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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在流动性和增量资金方面👡，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👛。上半年💔💛🧅💝，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💝，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍆🥝，我们称之为牛市阶段Ⅱ。

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2、据领英（LinkedIn）上的一篇帖子显示，高盛资产管理公司（Goldman Sachs Asset Management）新兴市场股票联(lian)席主管、印度股票(piao)策略首席投资组合(he)经理希(xi)伦・达萨尼(ni)已从该公司离职。