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本周全市场股票池中，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%、0.37%👢；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%💓😈💟、-0.31%😈，市场表现为小市值风格；盈利因子获取负收益-0.30%🍉；其余风格因子表现一般。

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综合盈利🍇🩳、行业景气和交易等维度🥦，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）🧄🧡🥬🍑、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）💕🍆、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属🍉💘、小金属）😠🍓、计算机等🥝🧅💯👚。

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燃(ran)气(qi)主要受益于国际气价中枢回落，城燃企业成本下行，同(tong)时顺价机制落地，购销价差回(hui)归正常区间，推(tui)动企业毛差修复，二季度盈利有(you)望改善。电力方面，容(rong)量电价补(bu)偿机制落(luo)地，相关收入或(huo)有提升，同时用电需求稳健增长，全国重(zhong)点电厂日均发(fa)电量同比降幅收窄(zhai)，供给端(duan)受益于煤价(jia)下行，成(cheng)本(ben)下降驱动盈利改善。

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CPO代錶(biǎo)了光的持續(xù)滲(shèn)透，光通信的市場(chǎng)(chang)空(kong)間(jiān)將(jiāng)進(jìn)一步(bu)擴(kuò)大。我們(men)認(rèn)爲(wèi)，CPO方案的推進標(biāo)誌着光通信從(cóng)過(guò)去櫃(guì)間互聯(lián)曏(xiǎng)櫃內(nèi)互聯滲透，光通信的應(yīng)用場景咊(hé)市場空間(jian)正在進一步擴大，市場(chang)對(duì)CPO咊傳(chuán)統(tǒng)光糢(mó)塊(kuài)廠(chǎng)商(shang)的理解咊認知存在(zai)偏差(cha)，光糢塊廠商有朢(wàng)進入CPO産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)，進(jin)而進(jin)一步擴大自身業務(wù)覆蓋(gài)麵(miàn)咊市場空間(jian)。

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1、战略上，去年10月以(yi)来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市(shi)公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来(lai)全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数(shu)据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突(tu)破后(hou)的牛市，事后来(lai)看(kan)并不是盈利的(de)牛市。但在指数(shu)刚突破的(de)2014年7月，经(jing)济指标出(chu)现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续(xu)反弹。与此同时(shi)，更(geng)重要的是2014年二季度，房地产政策明显转(zhuan)向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛(niu)市，是(shi)盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情(qing)冲击的一季度是盈利阶(jie)段性低点，二(er)季度开始盈利快速上(shang)行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫(yi)情(qing)后(hou)持续上行。

2、从中信一级行业来看，本周涨幅最高的前5大行业依次为综合金融💘😈🥬🎒💔、计算机😈💔💗😠、综合💕🍉、国防军工、非银行金融🩳💝👄🍅；中信一级行业中振幅最高的前5大行业依次为综合金融👿🍋👿、计算机、综合、非银行金融、国防军工🍌。