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当(dang)前市(shi)场对于波(bo)动率和波动率交(jiao)易的理解仍有(you)欠缺(que)。波动率新低本身并不代(dai)表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导(dao)向“Risk-On”还(hai)是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结(jie)果。向(xiang)后看，年(nian)内(nei)指数有较大可能性(xing)突破(po)去年高点，但短期而言，我们在(zai)短暂(zan)经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而(er)言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周(zhou)期下(xia)A股市场成长(zhang)风(feng)格的坚定把(ba)握。

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（4）供需平衡：预计全(quan)球、中国的供需平衡表在 2025 年(nian)分别表现为 +9/-8 万吨，全球铜供需过剩相较去年大幅度收窄，国内供需由过剩转为紧张。

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儘(jǐn)筦(guǎn)市場(chǎng)(chang)註意力正迴(huí)到經(jīng)濟(jì)咊(hé)基本(ben)麵(miàn)囙(yīn)素上(shang)，但石(shi)油市場仍未從(cóng)以巴衝(chōng)突的影(ying)響(xiǎng)中完全恢復(fù)。佈(bù)倫(lún)特原油的隱(yǐn)含波動(dòng)率已降至 6 月(yue)初的水平，其(qi)偏(pian)度持平，錶(biǎo)明市場沒(méi)(mei)有看漲(zhǎng)或看跌的偏曏(xiǎng)。不過(guò)，在標(biāo)普 500 指數(shù)漲至峯(fēng)值使得期權(quán)承壓(yā)之后，押(ya)註(zhu)原油波動的溢價(jià)(jia)相對(duì)于(yu)股(gu)票而言仍保持在更高(gao)水平。

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2、短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期，出清悲观持仓；长期资金入市效果显现，保险增配权益🍍，前期银行逆势上涨。前期市场中枢本就偏高🥭。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和，交易美联储降息预期，主题热度升温（稳定币主题领涨）💌。另外🍑💗👠，指数突破本身也直接推升了风险偏好🍒。