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1、6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日(ri)美国“对等关税(shui)”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波(bo)动(dong)加大。可关注7月下旬(xun)中央政治局会议与美联储议息(xi)会议存在释放利(li)好带动(dong)市(shi)场向上可能。较上(shang)月配置变化，新增景气支撑领域（稀(xi)土永磁、贵(gui)金属、工程机械、摩托车、农(nong)化制品）以及地产调控政策有望宽松(song)带来估值修复机会(hui)的推(tui)荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风(feng)险。

2、从中长期角度💖🍋，我们建议以周期为轴🍊，供需为锚🍊💔💖。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子🩱🥕💘🍉、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力🎒🍍🍎、国产集成电路产业链）😻💗，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏👄🥾🍉、风电🧡🧡🧅、储能、氢能💗、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加💘。