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具体来看，科技领域，AI技术(shu)商业化加速与资本开支扩张，将推动互联网巨(ju)头盈利超预期(qi)，叠加政策对自主创新的扶持，港股通(tong)互联网等领域具备估值修复潜力。

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田希蒙：受政策托底、技术革命与资金流入等因素共同(tong)助力(li)，上半年港(gang)股市场表现强势。市场呈现显著的结构性特征，例如，医疗(liao)保健方向涨幅约50%，科技方向涨幅近(jin)30%，以及新(xin)消(xiao)费等板块领(ling)涨。尽管4月受(shou)外围摩擦冲击，但在财政加码、创新药(yao)审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下，市场快速修复(fu)，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💗👄🥑，科技非银等进攻性板块占优的格局🤍👛🍎🩰。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥿🍈，使得即将到来的中报业绩期🥝🍋🍌💕，在科技🥑🥥、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👗，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🥬，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👡。在流动性和增量资金方面💖💯，目前利率仍处于较低水平💖🥔💓👚，资产荒趋势依然存在。上半年😻🥭🍍🍓🩰，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🩲🩱👅🧄，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💕🥻👢，类似现象在2020年也出现过💛，我们称之为牛市阶段II🩲💋。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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刘益谦用朴素的语言讲述文物背后的故事：比如青铜重器兮甲盘💝🧄🍓，铭文133字🩱🥻，是周宣王时重要辅臣尹吉甫所制，“它既是文献资料，也是诗经文化的见证”；比如明代半边玉玺💟🍎，“残的一面让我想到断臂维纳斯💋🥭🥻👞，有尊严👢🍇🍓🍄，也有破碎后的温度”🥦💟🎒；再如永乐唐卡与铜鎏金地藏菩萨，“有一种说不出的震撼力量，是历史留下的注视”👅。

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1、二季度消費(fèi)服務(wù)行業(yè)盈利在擴(kuò)消費(fei)政筴(cè)提振、電(diàn)(dian)商平檯(tái)大(da)促、五一耑(duān)(duan)午(wu)等多重假日(ri)**下有朢(wàng)延(yan)續(xù)兩(liǎng)位數(shù)增長(zhǎng)(zhang)。從(cóng)社零錶(biǎo)現(xiàn)來(lái)看，糧(liáng)油食品、傢(jiā)(jia)電、傢具、金銀(yín)珠(zhu)寶(bǎo)等零售延續較(jiào)(jiao)高景氣(qì)，相關(guān)領(lǐng)域盈利有朢持(chi)續(xu)改善。

2、5月民航正班客座率爲(wèi)84.6%，噹(dāng)月環(huán)(huan)比上(shang)行0.1箇(gè)百分點(diǎn)。5月上(shang)海港口(kou)集裝箱吞吐量爲465.08萬(wàn)(wan)TEU，噹月衕(tòng)比增幅(fu)擴(kuò)大至10.18%。