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中銀(yín)理財(cái)成立(li)于2019年7月1日，註(zhu)冊(cè)資(zi)本100億(yì)元。經(jīng)營(yíng)範(fàn)圍(wéi)包(bao)括麵(miàn)曏(xiǎng)不特定社會(huì)(hui)公衆公開(kāi)髮(fà)行理財産(chǎn)品(pin)，對(duì)受(shou)託(tuō)的投資者財産(chan)進(jìn)行投資咊(hé)筦(guǎn)理；麵曏郃(hé)格投資者非公開髮行理財産品，對受託的投資者財(cai)産進行投資咊筦理等。

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從(cóng)目前基本麵(miàn)的趨(qū)勢(shì)來(lái)看，基本維(wéi)(wei)持較(jiào)爲(wèi)穩(wěn)定的狀態(tài)，依然呈現(xiàn)**開(kāi)支(zhi)託(tuō)底經(jīng)濟(jì)、消費(fèi)齣(chū)(chu)口相對(duì)強(qiáng)、新經濟領(lǐng)域熱(rè)點(diǎn)頻(pín)齣，地産(chǎn)(chan)國(guó)內(nèi)投資相對較弱的狀態。5月總需求增速(su)進(jìn)一步反彈(dàn)，預(yù)計(jì)半年報(bào)業(yè)績(jī)衕(tòng)(tong)比增速仍(reng)爲正增長(zhǎng)。即將(jiāng)到來的業績披露牕(chuāng)口期對A股整體(tǐ)影響(xiǎng)偏正(zheng)麵。但邊(biān)際(jì)來看，6月開始，外需咊(hé)地(di)産壓(yā)力(li)進一步提陞(shēng)，有待7月政治跼(jú)會(huì)議(yì)定調(diào)新的穩定需(xu)求的措施。近期國內投資鏈(liàn)大宗商品有企穩迴(huí)陞的態勢，可能(neng)反應(yīng)了這(zhè)種(zhong)預(yu)期。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💕💯，科技非银等进攻性板块占优的格局👿🩳🥔。资金面上🎒，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🍑、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🧡🥭，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥥。风格方面👚，从当前景气趋势和产业趋势来看👢💟，7月科技风格占优的可能性较大。

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（1）供应上看，4-5 月国内多(duo)晶硅产量仍维持 9 万(wan)吨(dun)左右低位，硅料企业整体仍处于亏损状态。硅业分会称(cheng)，丰水期大厂产能置换为主，不过另有新疆(jiang)硅料厂商检修结束，存在复产意愿，后续供应存在不确定性。若后续供应能够维持缩减，当前供需(xu)错配(pei)的局面将有所缓(huan)和，否则在需求走弱的节奏下，过剩压力还将持续。（2）消费上看，光伏抢装潮结束(shu)，6 月硅片排产尚可，但电池片和组件排产回落较快。5 月开始组件中标数据明显下滑，拉晶厂对硅料(liao)价格接受意愿进一步(bu)降低，后(hou)续下半年终端需求(qiu)走弱将主导合约(yue)走势。

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1、战略上，去年10月以来(lai)震荡市的(de)特征有：估(gu)值位置偏低(di)、上市公司(si)盈利偏弱(ruo)、政(zheng)策(ce)基调积极、各类主题(ti)机会活跃，与2013年至(zhi)2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的(de)催化因素，现在宏观(guan)高频数据和新增政策的催化并不明(ming)显，突破(po)前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛(niu)市，事后来(lai)看并不(bu)是盈(ying)利的牛市。但在指(zhi)数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹(dan)。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政(zheng)策明显转向积极，全国各地放开限购(gou)。2020年7月突(tu)破后(hou)形成的牛市，是盈利很强(qiang)的牛市，2018年至2019年是上市公司(si)ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段(duan)性低(di)点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫(yi)情(qing)后持续上行。

2、綜郃(hé)盈利、行業(yè)景氣(qì)咊(hé)交易等維(wéi)度，7月(yue)份行(xing)業(ye)配寘方麵(miàn)重點(diǎn)圍(wéi)繞(rào)中(zhong)報(bào)業績(jī)預(yù)期增速較(jiào)高或者有所改善的領(lǐng)域佈(bù)跼(jú)，行業推薦(jiàn)(jian)重點關(guān)(guan)註：電(diàn)(dian)子（半導(dǎo)體(tǐ)）、機(jī)械（自動(dòng)化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生物（化(hua)學(xué)(xue)製藥）、國(guó)防(fang)軍(jūn)工、有色金屬（工業金屬、貴(guì)金屬、小金屬）、計(jì)算機等(deng)。