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目前来看，全球贸易(yi)和(he)关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分(fen)国家(jia)税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延(yan)长(zhang)“对等关税”暂缓期的(de)概率较大。今(jin)年4月初以来的贸易和关税对市场(chang)的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于(yu)缓和，虽(sui)然有(you)反复，但是整体来看对资(zi)本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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盈利方面，5月工(gong)业企业盈利同比增速转负(fu)，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影(ying)响。三个月滚动来看(kan)，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善(shan)，资源品(pin)、必需消费、中游设备保持正(zheng)增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制(zhi)造业(ye)同比增幅扩大(da)。结合工业企业盈利、行业(ye)所处库存周(zhou)期(qi)位置以及高频(pin)景气指标，预计(ji)中报业绩有(you)望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电(dian)子(zi)、消费电子、运营商、软件等领域受益于消(xiao)费类景气边际回暖，算力租赁订单持(chi)续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业(ye)绩(ji)有(you)望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服(fu)务(wu)领域，受益于扩消费政策提振、电商(shang)平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美(mei)容护理等零(ling)售领域盈利有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域需求稳健增长或(huo)回(hui)暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中报业绩有望边际改善。

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今年以来🧡👢🍓，个股涨幅中位数达到8.5%👜👝🥿👅；偏股基金（股票👚👙🍇、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上👡🩳🍈💛💓，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累🥕。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回🥿🍈🍅，对市场上涨构成的一定压力🥿👙👜。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位🍈🤬🍄👡🍋，扭亏赎回压力缓解👗🩱👝💓，增量最近有望加速流入👙，呈现正反馈效应🌽。从7月开始🩰🍉，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段💔，指数有望持续上行💕，当时空间最大🤬🍓、渗透率加速提升新产业趋势有望占优🧡💯🍇。

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