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6月25日，境内ETF总规模突破4.3万亿元，创(chuang)下历史新(xin)高。其(qi)中，股(gu)票型ETF、跨境(jing)ETF、债券型ETF、货币型ETF、商品型ETF规模分别为3.05万(wan)亿元、5642.43亿元、3653.59亿元、1707.15亿元、1570.05亿元。

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週五（6月27日），CPO槩(gài)唸(niàn)股等算力硬件股再度走強(qiáng)(qiang)，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)人工智能全天下探迴(huí)陞(shēng)，日線(xiàn)成功五連(lián)陽(yáng)！聯(lián)特科技收盤(pán)大漲(zhǎng)超(chao)17%，光庫(kù)科技大漲超7%，中際(jì)旭創漲(zhang)超6%，新易盛漲超5%再(zai)創歷(lì)史(shi)新高(gao)，恆(héng)(heng)信東(dōng)方、金信諾(nuò)、太辰光等漲超3%。

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1、供应方面：下半年产能释放增量有限😻😠👗👛🩲，炼厂排产仍主要取决于生产利润和下游实际需求。然而，当前稀释沥青贴水仍维持高位👙🌽🍉💌，对缺乏进口配额的独立炼厂复产带动作用有限💝。近期燃料油及稀释沥青消费税返还政策调整的预期，或将对炼厂加工利润及开工水平形成一定提振。虽然随着需求增加🥭👛，以及炼油利润改善，山东及河北有原油配额炼厂维持稳定生产沥青的节奏，但7-8月山东岚桥石化👢💗😈、东明石化有检修计划，整体山东河北地炼沥青增量有限💟👅🥥🥔。南方地区👢💖🧅🥻🥬，中石化镇海炼化以及茂名石化沥青产量大幅缩减🥔，缓解南方供应过剩的压力🍉。库存方面，上半年沥青厂库和社库均位于近五年同期低位运行💟😈，厂库去库节奏更为明显，厂家挺价意愿较为强烈👠。

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1、配置层面，短期把握成长方向内部(bu)的高低切，建议关注AI推理算力(li)、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变(bian)、军工、商业航天、固(gu)态电池及深(shen)海科技等泛科技方(fang)向机会。中期来看，成(cheng)长股将迎来主线行情，需重点关注明年二季(ji)度(du)，可能会是成长风格的一(yi)个中期拐点。此外，中期依然看好(hao)受益于低利率环境的创新(xin)药(yao)及优质新消费公司。

2、机构分(fen)析认为，新股板块结构性轮动活(huo)跃特征较(jiao)为显著，估值性价比突出的低位主题(ti)或低位新股标的持续活跃，资(zi)金交投意(yi)愿相对较(jiao)高。6月末(mo)7月初，流动(dong)性(xing)和(he)业(ye)绩扰动或略有(you)加剧，建议灵活择机(ji)应对(dui)。