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财联社6月29日讯（编辑 笠晨）在(zai)资本市场加速发展的浪潮(chao)中，并购重(zhong)组(zu)作为产业沿链补链的关键，直接关乎创新产业(ye)发展机遇(yu)的把握和产业升级的进程。机构认为(wei)，并购市场不仅延续数量与金额的高活跃，还在监管政策优化驱动下(xia)，显示出结(jie)构性重组升级的趋势。后(hou)续在经济修复、政策鼓励与(yu)资本市场改革共(gong)振的支撑下，并购(gou)市场有望进一步释放产业整合与价值重塑空(kong)间。

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唐晨：从风险溢价来看👜💗，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%🍓，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%。从市盈率来看，港股预测市盈率为10.6倍，处于过去十年间35%分位数🧄🥒。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来(lai)看可能还不支(zhi)持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情(qing)绪的一个催化(hua)。从板块(kuai)轮动来看，活跃资金或正从(cong)医药和消费切向科技和金(jin)融，红(hong)利也开始滞涨。结构性机(ji)会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延(yan)缓停售油(you)车，标志着产(chan)品力正替代产品形式(shi)，推动全(quan)球电气化进(jin)程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是(shi)电气化领域全产业链变(bian)现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三(san)季度(du)A股科技企(qi)业IPO重启，科技领(ling)域产品催化频出，或将带来市场注(zhu)意力重新转(zhuan)向科技(ji)板(ban)块，有望接力创新药和新消(xiao)费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结(jie)构性机会的(de)重心(xin)。

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1、公司指，壓(yā)鑄機(jī)(ji)業(yè)務(wù)在復(fù)雜(zá)(za)多變(biàn)的市場(chǎng)(chang)環(huán)境(jing)中呈現(xiàn)齣(chū)差異(yì)(yi)化髮(fà)展(zhan)格跼(jú)，下半年(nian)隨(suí)交付節(jié)奏加速，收入環比(bi)顯(xiǎn)著提陞(shēng)38.3%，拉迴(huí)全年整體(tǐ)業績(jī)，收窄(zhai)業績缺口，下半年利潤(rùn)環(huan)比增幅達(dá)80.9%，較(jiào)上半(ban)年近繙(fān)倍增長(zhǎng)。此外，註塑機業(ye)務(wu)在本財(cái)年錶(biǎo)現齣色，收入衕(tòng)比增長 23.3%，分部業績衕比提陞5.7%。

2、港股。港股风险溢价仍在低位，流(liu)动性面临收(shou)缩风险，短期或维持震荡。目前港币(bi)兑美(mei)元仍在7.85左右低(di)位，短期内关(guan)注金管局流动性操(cao)作(zuo)及Hibor利率走势对港(gang)股情绪影响。行业(ye)配置方面，AI叙事延续；产业趋势推(tui)进下港股创新药仍值得关注。