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1、展(zhan)望(wang)7月，市场可能会呈(cheng)现指数突(tu)破(po)上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从(cong)基本面的角度(du)来看，财政指数的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季度(du)总需(xu)求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均存在业绩边际改(gai)善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高(gao)频数据显示出口下(xia)半年(nian)承压，但是预计在积极财政政策的(de)支持下，预(yu)计下半年总(zong)需求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰(shuai)退或显著下行的可能性较低。在流动性和增(zeng)量资金方面，目前利率(lv)仍处(chu)于较低水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金(jin)净值还(hai)是个股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一步积累了今年的(de)赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效(xiao)应创造了有利条件，类似现象在2020年(nian)也出现(xian)过，我们称之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占优(you)的可(ke)能性较大。

2、具体到今年而(er)言，受需求不足及价(jia)格拖累的影响，5月工业企业盈利增速同(tong)比(bi)转负至-9.1%，1-5月(yue)企业盈利增速同比转负至-1.1%，显示当(dang)前企(qi)业盈利仍面临一定压力，二季(ji)度上市公司盈利增速可能会有(you)阶段性回落(luo)。