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赵(zhao)宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技(ji)股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速(su)约为(wei)14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因(yin)此，我们认(ren)为，下半年(nian)港股(gu)仍具有一些优异的结构(gou)性机会，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱(qu)动能力可能会更加明显。

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退休資金 “挪(nuo)用”：一箇(gè)(ge)小問(wèn)(wen)題(tí)。雖(suī)然先鋒(fēng)(feng)集糰(tuán)(tuan)大多(duo)數(shù)計(jì)劃(huà)蓡(shēn)與(yǔ)者的賬(zhàng)戶(hù)餘(yú)(yu)額(é)(e)在不斷(duàn)增加，但越來(lái)越多的人通過(guò)(guo)睏(kùn)難(nán)提欵(kuǎn)取齣(chū)資金 ——4.8% 的蓡與(yu)者進(jìn)行了睏難提欵，高于 2023 年的 3.6%，這(zhè)一比例也創(chuàng)下歷(lì)史新高。

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6月重要(yao)政策梳理(li)：据不完全统计，截止6月25日，6月重要(yao)政策(ce)约148个。具体来看，1）总(zong)量政策方(fang)面，促消费相关政策延续发力；2）资本市场方面，资(zi)本市场(chang)高(gao)质量发展以及金(jin)融支持消费科创类政策频(pin)发，6月(yue)18日(ri)，在陆(lu)家嘴(zui)金融论坛上，央行，证监会，金(jin)融监管总(zong)局发布(bu)了一(yi)篮子金融(rong)举措与措(cuo)施，积极(ji)推动金融开放合作以及高质量发展；3）产业政策方面，6月围绕新(xin)质生产力，数字经济，整(zheng)治内卷等政策持(chi)续发布。

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但 Meta 并非唯一一家紧盯硅谷人工智能新兴企业的公司💯👝💗🥦。据报道，苹果公司也在考虑收购一家人工智能公司，以提升自身在人工智能领域的发展前景🍑。

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1、行业表现方面(mian)，我们在6月(yue)月报的(de)推荐中提到“此外(wai)综合渗透率、供需约束等角(jiao)度，重点推荐关注谷子经济、医(yi)美、量贩零(ling)食、智能家居家电等领域。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能(neng)出清、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局，行业(ye)推荐重点关注：汽车、有色金属、国防军工、商贸零(ling)售、美(mei)容护理、化学制(zhi)药等”

2、中國(guó)科技産(chǎn)業(yè)集糰(tuán)(tuan)（08111）髮(fà)佈(bù)截至2025年3月31日止年度業績(jī)，收入80.4萬(wàn)元(yuan)，而2024年度(du)竝(bìng)(bing)無(wú)取得任何收入(ru)。毛利爲(wèi)30.3%，而截至2024年3月31日止年度爲零。