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1、1、宏观(guan)。海外方面，2025年最大的(de)不稳定因(yin)素和交易焦点在(zai)于“特朗普交易(yi)”，特朗(lang)普因素从预期走向现(xian)实(shi)给市场的反(fan)馈感强于其他。笔者认为特朗普(pu)政策(ce)的影响(xiang)在于(yu)三(san)方面(mian)，一(yi)是，加征关税阴(yin)影下，美铜持续且大幅溢价下正(zheng)吸引全(quan)球(qiu)其他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗(hao)大概160万吨左右，进口铜约(yue)70万吨，运往美铜市场的(de)量级无法估(gu)算，但对全球其他市场的(de)影响在逐(zhu)渐显现，最显著的LME铜持续(xu)去库由贴水转为(wei)大幅升水格局，国内也(ye)出现(xian)精铜和废铜紧张的现象，但(dan)若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是(shi)，美极端的关税(shui)政策导致美国乃(nai)至全球的经济增速下调，美(mei)国滞(zhi)涨风险(xian)不能排除，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三(san)是，特朗普(pu)**主导下全球地缘政治恶化局面(mian)未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形(xing)成拉锯(ju)战，中东局势正日益混(hun)乱，地缘政治风险扩散也意味着对(dui)全球经济产生不利影响(xiang)。国内方(fang)面，国内经济(ji)“稳增长”依然是主旋律，基建(jian)和制造业投资保持(chi)韧性，但地产(chan)投资持续拖累(lei)，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及(ji)落地（或证伪）可能成(cheng)为国内品种交易的一部分。

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