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唐晨：从风险溢价来看，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%🍆👝👄，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%。从市盈率来看🍍🥿🥾💓，港股预测市盈率为10.6倍，处于过去十年间35%分位数。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入👗🍄👚，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松🍈🥔🥕🍈👙，7月资金面有望维持宽松🥕。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号💕🍈🩳，市场对美联储7月降息预期有所升温🥻。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡🥥。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🍆💝，融资资金净流入规模扩大🍉🍍👿👄。资金需求端🧄🤬🍑，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🍇，再融资规模持平前期🥕，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🧅，结构上融资资金有望延续净流入。

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该报告指出🥒💞🍒🍈，创科业界的人力需求预计将由2023年的6.02万人增至2028年的9.64万人，并于2030年超过10万人。预计至2028年🧅👡💛，创科业界将面临1.8万至2.3万人的人力短缺👛🩰👙，高需求职业包括项目经理、数据分析师🤬🎒👛，以及人工智能、新能源科技、微电子及制药等领域的创科专才。

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所谓价值投资说通了就是要能理解企业🍎👢👜。所有能帮助你理解企业的东西都是有用的，但不会有一个充分条件保证你会投资。我没啥更好的建议。我一般讲的都是要有自己不做的事情🥻🥦👿，至于怎么才能把事情做对是要靠自己去摸索的。（2019-06-26）

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1、由于每年例如业绩预告、两会👿🍆、政治局会议、业绩考核等等具有季节性效应，每个月的行业有一定的季节性，也可以作为行业选择的参考💔💗。每年7月🍇🍍，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工👚😠、农林牧渔👛🥾🍆、基础化工🥭💝、美容护理🍇👘👘🍄、社会服务💝🤍🧄👗🩳、有色🍎🍏、钢铁等。

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