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往(wang)后(hou)去看，7月将公(gong)布的6月就业和通胀数据(ju)很关键，将直接影响市场对美联储7月的(de)降息预期（7月30日(ri)），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对(dui)7月的(de)降息预期不是很高，所以可能还是要边(bian)走边看。如果通胀超预期上行，则(ze)可能使得降息预期推迟，导致美债(zhai)收益率出现阶段性(xing)上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息(xi)预期进一步提升，从而引(yin)致(zhi)美债收益(yi)率下行。需要关注(zhu)7月降息预期变化对市场的扰动。

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展望7月，市场可(ke)能会呈现指数突破上(shang)行，科技非银等进(jin)攻性板块占优的格局。从基本面的角度来(lai)看，财政(zheng)指数的发力和消费的韧(ren)性，使得二季度总(zong)需求增速进一步(bu)边际改(gai)善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领(ling)域均存在业(ye)绩边际改善的(de)可能，半年报(bao)披露(lu)窗口期成为A股有利的上行动力。尽(jin)管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支(zhi)持下(xia)，预(yu)计下半年总需求(qiu)仍(reng)将保持平稳，经济(ji)出(chu)现衰退或(huo)显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金(jin)方面，目前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒趋(qu)势依然存在。上半年，无(wu)论是基金净(jing)值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今(jin)年的赚钱效应，这为指数后(hou)续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我(wo)们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从当前景气(qi)趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占(zhan)优的可能性较(jiao)大。

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华创证券(quan)固定收益首(shou)席分析师周冠南认为，货币(bi)政(zheng)策在总量上保持宽松取向，以应对国内需(xu)求不足与外(wai)部不确(que)定性，但货币政策操作的形(xing)式和节奏具有较高的灵(ling)活性。

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