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结合细分领域中观(guan)指标来看，受益于行(xing)业(ye)供需改善，面板价格小幅回暖(nuan)，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景(jing)气，中高端芯(xin)片需求旺盛，存(cun)储器供不应求，价格大幅上(shang)涨，DDR4价格季环比超(chao)150%，4月(yue)中国(guo)半导体销售额同比趋势(shi)向上、5月集(ji)成电路(lu)产量及出口量攀升，半(ban)导体中报业绩有(you)望延续较高(gao)增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速(su)增(zeng)长(zhang)，预(yu)计智能手机出货(huo)量边际回暖，消费(fei)电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务(wu)扩张，1-5月电(dian)信主营(ying)业(ye)务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随(sui)AI应用商业化加速落地(di)，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润(run)同(tong)比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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2、從(cóng)估值方麵(miàn)來(lái)看，Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至週四（6月26日）收(shou)盤(pán)，化工ETF（516020）標(biāo)的(de)指數細(xì)分化工指(zhi)數市淨(jìng)率爲(wèi)1.89倍(bei)，位于近(jin)10年來9.61%分位點(diǎn)的低位，中長(zhǎng)期配寘性價(jià)比凸顯。