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展望7月(yue)，市(shi)场可能会呈现指数突破(po)上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基(ji)本面的角度来看，财政指数(shu)的发力和消费的(de)韧性(xing)，使得二季度总需(xu)求增速进(jin)一步边际改善，使得即(ji)将到来的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领域(yu)均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股(gu)有(you)利的上行(xing)动力。尽管(guan)高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计(ji)下(xia)半年总需求(qiu)仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流(liu)动性(xing)和增量资金方面，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是(shi)基金净值还是个股的涨幅中位数均(jun)达到正5%左右，进一步积累了(le)今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造(zao)了有利条件，类似现象(xiang)在(zai)2020年(nian)也出现过，我们称之为牛市阶(jie)段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来(lai)看，7月科技(ji)风格占优的可能性较大。

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截面波动率来看，最近一周沪深300🍄、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升🥒👡🍋🩳，短期Alpha环境好转🥾🌽🍑；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降，短期Alpha环境减弱🤬🧄。近一个季度看，沪深300指数横截面波动率处于近半年中上分位点，Alpha环境较好🤬；中证500指数横截面波动率处于近半年中下分位点🍅👄，Alpha环境较差；中证1000指数横截面波动率处于近半年中等分位点💋🍄💯，Alpha环境一般🥑🥾🍍💛。

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2、行业层面，展望7月份，中报(bao)业绩预(yu)期是该阶段关注(zhu)的(de)重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频(pin)景气(qi)指(zhi)标或能为中报前瞻(zhan)提(ti)供一定的参考。预计中报(bao)业(ye)绩有望延续较高增速或改善(shan)的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电(dian)子(zi)、运营商、软件等领域(yu)受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半(ban)导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消(xiao)费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气(qi)、电力、农化制(zhi)品、氟(fu)化工等(deng)领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业绩有望(wang)边际改善。