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2025-08-16 20:19:05 作者：楚罡

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1、5、国际市场方面：经济增速预期下调，“对等关(guan)税”影响下(xia)，棉花出(chu)口受到影响，叠(die)加全球棉花部分(fen)主产国(guo)丰产预期，棉(mian)价(jia)上行难度较大。依据USDA6月报，2025/26年度(du)全(quan)球棉花产量同比下降，需求同比增(zeng)加，供需差同比收窄，但市场对此认可程度较(jiao)低(di)，预计2025/26年度全球棉花产量或同比基本持平。需求端，在地缘冲突不断、经济增速(su)预期下(xia)调、“对等关税”仍然(ran)存在等影响下，全球棉花需求量预计将环比下调。全球棉花供需层面并不足以支撑棉价上行。美国方面，本(ben)年度美棉种植面(mian)积(ji)降幅较大，但目前(qian)为止，受干旱(han)影响美棉面积占比较低，美(mei)棉优良率高(gao)于去年收割时期水平，本年度美棉最终产量预计同比基本持平(ping)。美棉出口方面，预计2025/26年度美棉出口较去年低基数有一(yi)定上调(diao)，但仍低于过去(qu)5年均值(zhi)水平，整体供需格(ge)局来看，2025/26年度美棉(mian)库销比预计为30.5%，较去(qu)年(nian)同(tong)比下降，但仍高于过(guo)去10年均(jun)值水(shui)平（27.4%），从基本(ben)面角度看，本(ben)年度供需格局(ju)略好于上一年度，但好转幅度有限。展望未来，除供需层面外，宏观层面也有(you)一定扰动，美联储年内降息次数是否如预期般为(wei)两次、美国对外关税谈判进(jin)度如何(he)、全球(qiu)地缘冲突未来将如何演绎等均是(shi)潜在影响因素。综合(he)来看，预(yu)计2025/26年(nian)度ICE美棉期价重心较上半年略有上移，但幅(fu)度有限，整体仍以区间运行来看(kan)，关注(zhu)宏观及天气扰动(dong)。

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