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机构调研来看🍊🍆🍑🩲，本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）、稳健医疗（144家）👘🍓、京北方（79家）🌽👢👢、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）。

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伊(yi)朗内政部(bu)长莫梅尼(ni)28日在悼念仪式(shi)上说，美国和以色列的所(suo)作所为(wei)证明(ming)其未能履行(xing)任何承诺。伊朗武装部队(dui)高度警惕，将果断回应“敌人”的任何恶意行动或违(wei)背承诺的行为。

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后续如何演绎？市场若(ruo)要延续涨势，路径一是由EPS改善维持(chi)，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进(jin)一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值(zhi)端(duan)主导。战略上我们保(bao)持看多，维持下半(ban)年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演(yan)绎持(chi)续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利(li)率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是(shi)中(zhong)期逻辑，有望使市场震荡中(zhong)枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反(fan)馈螺旋仍有待(dai)观(guan)察(cha)：一是今年以(yi)来的结构性行(xing)情都未走向持续(xu)抱(bao)团而是呈现轮动特征，可能表征资金(jin)环境对估值容忍(ren)度(du)有一定约(yue)束；二是我们观察到各方增量资金尚未(wei)形成明显合力，更多(duo)采(cai)取观望(wang)、被动(dong)跟随策(ce)略，而非主动流(liu)入；三(san)是除了内需(xu)下滑担忧加剧外，7月(yue)中报业绩(ji)期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确(que)定风险。

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但另一方面，小盘股当前“高拥挤🌽、高估值、低盈利”的特征使得其对行情持续性的要求更高，而7月份影响市场风险偏好的不确定因素也将有所增多💗🥝🍒🍆。

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1、但是，市场真正能够有效突破扭亏阻力位，需要股(gu)票本身发生变化。从历史来看，市场有效突破扭亏阻力位进入牛市(shi)阶段II，往往是基本(ben)面的力(li)量。重要的(de)信(xin)号都是盈利增速转正并加速(su)改善。唯一一个例外是2015年(nian)，进入牛市阶段II完全是杠杆资金趋势(shi)的自我强化或者正反(fan)馈。

2、展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数突(tu)破(po)上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财(cai)政指数的(de)发力和消费的韧性，使(shi)得二季度(du)总(zong)需求增速进一步边际改善，使得即(ji)将到来的(de)中(zhong)报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可(ke)能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管(guan)高频数据(ju)显示出口下半年承压，但是预计在(zai)积极财政政策(ce)的支持下，预计下半年总(zong)需(xu)求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利(li)率(lv)仍(reng)处于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存(cun)在(zai)。上半年，无论是基(ji)金净值还是个股的(de)涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱(qian)效应，这(zhe)为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前景气趋势和产业趋势来(lai)看，7月科技风格占优的可能性较(jiao)大。