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指增 / 中性策略：Beta 端🤍😈，关注 6 月政策窗口期及量能变化，小微盘仍有一定上行空间💌，同时需警惕未来可能出现的踩踏风险。Alpha 端，超额显著性和稳定性均处于偏强区间，指标共振强度维持上行区间👡👅👚，超额环境整体偏暖😈🍒。对冲端方面，当前股指期货深贴水行情延续🍄👅🥾👚，不利于产品建仓。展望下半年，我们仍看好指增策略全年的配置价值🍏👗，建议以“红利 + 小微盘”指增抵御小微盘可能出现的下行风险🍓👚💕🥒；中性策略暂时持观望态度，股指深贴水对中性产品影响有限💔🥬🩳😡。

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出生于1955年的沙姆哈尼是伊朗(lang)***革命(ming)卫队(dui)的创始人(ren)之一，与哈梅内伊关系密切，是其重(zhong)要“心腹(fu)”。他曾(ceng)历任伊朗***革命卫队和国防(fang)部等多个重(zhong)要岗位，并担任(ren)伊朗国家最高安全委(wei)员会秘(mi)书达十(shi)年之久，是伊朗安全事务的长期(qi)操盘手，也一度是伊朗总统的热(re)门人选(xuan)。

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赵(zhao)宪(xian)成：上半年，港股主要经历了两轮上涨(zhang)：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来(lai)国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互(hu)联网(wang)企业展(zhan)开了一轮积极布局；第二轮(lun)发(fa)生在(zai)二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背(bei)景下，港(gang)股于4月7日跳空低开，但中美对(dui)抗因(yin)为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并(bing)开始快节奏反弹。

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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖🩱💓，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势👡🍒👿🩱，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围🍈👛👢👚，叠加“618”大额补贴🌽🍇🥑，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%👝，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升🍋💗🥥，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复💯👙🩲，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复💖。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累🤬💕🌽。此外受益于金价上涨，4🥑、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速👘💯🎒；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上😠🩳💌💕🥦，预计中报饰品🍉🍄🍍、美容护理部分领域增速有望改善 。

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1、最終6月的行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)圍(wéi)繞(rào)伊朗以色列衝(chōng)(chong)突陞(shēng)級(jí)帶(dài)來(lái)的石油石化、貴(guì)金屬(shu)價(jià)格上漲(zhǎng)；軍(jūn)工軍貿(mào)預(yù)(yu)期陞(sheng)溫(wēn)；全毬(qiú)算(suan)力需求確(què)定(ding)性(xing)迴(huí)陞，海(hai)外(wai)芯片龍(lóng)頭(tóu)(tou)大漲帶動(dòng)等思路展開(kāi)(kai)。通信、有色、非銀(yín)、電(diàn)子、軍工領(lǐng)漲。

2、人(ren)民财讯6月29日电，当地时间6月29日，美国国(guo)会预算办公室称，参议院版本的“大(da)而美”大规模税收与支出法案将在未来十年增(zeng)加美国3.3万亿美元的债务。