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行业层面，展望7月(yue)份，中报(bao)业绩预期(qi)是该阶段关注的(de)重点，工业(ye)企业(ye)盈利数据、行业所处库存周(zhou)期位置以及高频景气指标或(huo)能为(wei)中报前瞻提供(gong)一定的参考。预(yu)计中报业绩(ji)有望延续(xu)较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电子、运营商、软件等领(ling)域受益于消费类景(jing)气边际回暖，算力(li)租(zu)赁(lin)订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业(ye)绩有望改善；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等(deng)；3）消费服务领域，受(shou)益(yi)于扩消费(fei)政策提振、电商(shang)平台大促、五(wu)一端午等多重假日(ri)**，有望延续(xu)两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外(wai)贵(gui)金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等(deng)领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业(ye)绩有望边(bian)际改善。

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碳痠(suān)鋰(lǐ)主要觀(guān)點(diǎn)：供需維(wéi)持過(guò)(guo)賸(shèng)，三季(ji)度需求維持平(ping)淡，供應(yīng)逐步提陞(shēng)(sheng)，價(jià)格(ge)中樞(shū)將(jiāng)(jiang)承壓(yā)，碳痠鋰價格或運(yùn)(yun)行于(yu) 5-7 萬(wàn)元 / 噸(dūn)之間(jiān)。

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战略上💞🍇👅🥦，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃🍆，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似👛👅，后续有望迎来全面牛市🍌🍇🍌。但战术层面👙👜💞，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🧡🥿，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🍒，突破前可能还需要震荡一段时间👄。2014年7月突破后的牛市🍌🥿，事后来看并不是盈利的牛市💯。但在指数刚突破的2014年7月🧅，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时🥬🥿🍑，更重要的是2014年二季度🥬，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市🍇💗，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🍏，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🍇🧅😈，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行👘💌💌💟。

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1、这样的“对赌协议”在刚刚上市的手回集团申请文件中也可见一斑。材料显示，手回集团曾与红杉、歌斐资产等知名机构签署协议👞😡，约定这些投资者享有撤资权益，当手回集团向港交所首次提交上市申请之日起暂停，直至2025年9月30日或首次提交后18个月。若申请遭遇撤回🥾🥿🎒👞、拒绝或退回，撤资权将自动恢复，投资者可根据相关条款行使撤资权。

2、本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日🎒👄，南向资金净流入283.81亿港元🥑👛，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元😠👝。