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⚑ 中(zhong)观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速(su)领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速(su)转(zhuan)负，主要(yao)受(shou)内外需求不足、价格拖累等(deng)因素影响。结合工(gong)业企业盈利、行业所(suo)处库存周期位置以及高频景气指标，预(yu)计中报业绩有望延续较高增速(su)或改善的(de)领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等；2）中游(you)制(zhi)造领域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产(chan)品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域(yu)盈利有望持续(xu)改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际(ji)改善。景(jing)气方面(mian)，6月份景气(qi)较高的领域主要集中(zhong)在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数(shu)工业金属价(jia)格上涨，中游制造领域工(gong)程机械销售放缓(huan)，消费服务板块(kuai)空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产(chan)中商品房销售累计同比(bi)降幅扩大(da)，公用事(shi)业燃气(qi)价格上行。综合(he)盈利、行业景气和交(jiao)易等维度，7月份行业配置(zhi)方面重点围绕中(zhong)报业绩(ji)预(yu)期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推(tui)荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属(shu)、小金(jin)属）、计算机等。

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那(na)么此(ci)时，市场选择的共性特征，就是在那个(ge)时代盈利增速相(xiang)对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空(kong)间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量(liang)资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱(bao)团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好，不容易受到估值约束的行业，也就是说，就算估(gu)值因为(wei)资(zi)金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也(ye)说，牛市(shi)阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道(dao)进(jin)行投资。

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儘(jǐn)筦(guǎn)市(shi)場(chǎng)註意力正迴(huí)到經(jīng)濟(jì)咊(hé)基本麵(miàn)囙(yīn)素上，但(dan)石油市場仍(reng)未(wei)從(cóng)以巴衝(chōng)突的影響(xiǎng)中完全恢復(fù)。佈(bù)倫(lún)特原油的隱(yǐn)含波動(dòng)(dong)率已降至 6 月初的水(shui)平，其偏度持平，錶(biǎo)明市場沒(méi)有看漲(zhǎng)或看跌的偏曏(xiǎng)。不過(guò)，在標(biāo)普 500 指數(shù)漲至峯(fēng)值使得期權(quán)承壓(yā)之后，押註原油(you)波(bo)動(dong)的溢價(jià)相對(duì)于股票而言仍(reng)保持在更高水平(ping)。

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