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本周（2025.06.21-2025.06.27，下同），机构调研活动累计271场。从三地上市公司被调研次数来看，沪市上市公司累计被调研93次，深市上市公司累计被调研166次💟🍓🍆，北证上市公司累计被调研12次💞🤬👡。

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岳阳兴长：公司及子公司新岭化工于近日完成检修，子公司惠州立拓于5月(yue)下旬(xun)完成(cheng)检(jian)修。截至公告日，子公司惠州立拓(tuo)、新岭(ling)化工已开工生产，公司(si)各主体生产装(zhuang)置与上游装置同步，陆续开工生产。公司此前披露，根(gen)据上游装置检修及公司计划安排，公司及子公司各主体生产装置(zhi)分别于2025年4月中旬陆续停工检(jian)修。本次停工检修对设备、容器、管线等进行检验、检修、维护和改造(zao)，确保装置本质安全、生产平稳。

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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定(ding)币(bi)主题、国防军工是(shi)弹(dan)性较高的方向。新(xin)消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是(shi)趋势(shi)，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构(gou)观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏(hong)大叙事强相关资产，黄金、稀土和(he)国防军工。战略看(kan)好港股是潜在牛(niu)市中的领涨市场。

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2、3🍆、黄金影响因素陷入美元信用体系下降的宏大叙事中🥭🥥👅，美债危机难以有效解除下🧡，全球对黄金对抗信用货币的作用进行再认识，形成中长期的推涨逻辑🥝👢。中短期，市场或仍聚焦在特朗普关税政策的摇摆及地缘政治局势的不稳定中，自5月中美贸易谈判取得进展以来💓💖，市场情绪总体偏向于缓和，美股恢复走好的情况下削弱了市场的避险需求👗🩰，即使伊以大****爆发也未能有效激起市场的做多情绪。由此推算7月份临时关税协议到期后美**对关税的态度，成为金价能否重拾上涨的关键。另外，下半年美联储将重启降息🩳，市场当前预期年内首次降息在9月份，因此7月美联储议息会议后市场是否重启降息预期也是多空博弈的主要因素👅🥕。从上年度涨幅来看👄😈，创造出近几年最佳表现，根据历史复盘当价格出现快速上涨，往往也意味着风险来临之时💘，因此对待后续上涨幅度宜谨慎🥭💯。总体来看，下半年初黄金走势或仍呈现蓄势待发、高位震荡之势🥝💕，三季度下旬起上行压力或减轻。操作上😈😡，支撑位：2950-3000美元/盎司，阻力位3800~4000美元/盎司（伦敦现货黄金）👡。银价在二季度终于向上突破，这也使得金银比回归逐渐得到市场认同🥭😈👙，我们认为黄金滞涨格局下👗👠，有利于白银补涨🧅，建议仍以低吸持有为主💓💗💔。