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5、成本利润：今年纯碱原料及上游产品价格明显下跌，带(dai)动行业成本重心明显下(xia)移(yi)，氨(an)碱企业成(cheng)本6月下旬较去年(nian)年末已下降22.38%，同期联碱双吨成本下降幅度也(ye)达到16.15%。下半年煤炭等原料价格走势预期仍偏弱，纯碱成本支(zhi)撑(cheng)效应或进一步下行。由于纯碱价格同步下跌，行业利润并未出现明显好转，天然碱(jian)企业因成本低下(xia)，目前仍有良好利润(run)空间。

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從(cóng)估值方麵(miàn)來(lái)(lai)看，Wind數(shù)(shu)據(jù)顯(xiǎn)示，截至週四（6月26日）收盤(pán)，化工ETF（516020）標(biāo)的指(zhi)數細(xì)分化工指(zhi)數(shu)市淨(jìng)率爲(wèi)(wei)1.89倍，位于近10年來9.61%分位點(diǎn)的低(di)位，中長(zhǎng)期配寘性價(jià)比凸顯。

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经历了周初的暴跌之后💞🥿，过去的三个交易日油价维持了一个窄幅的横盘拉锯，显然市场需要一段时间来平复情绪💞🥦，来对市场做重新评估。突然停火带来的急跌让众多市场参与者来不及应对👜💞🍇，最新持仓变化显示WTI原油非商业持仓净多头寸继续增长🥻🥑💖🧄🥕，尤其是管理基金净多头寸截至6月24日其净多头寸仍然较上一期增长了超过1万手🍒🧅💗，达到273568手，显然急速的反转让众多做多地缘风险的资金来不及撤离。相比之下洲际交易所布伦特原油投机净多头头寸减少了80，577手，至192，598手。

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1、国内：25年上半年，在中储粮开库收购，进口玉米供应有限等利多因素影响下，玉米现货报价不断上行，以锦州港玉米收购报价为例，截至25年6月末累计上涨300元/吨🍅🥑🥾🍆，涨幅15.5%。进入到6月份以后🤍💟，进口玉米拍卖供应市场的利空因素不断增加🩲💯👗，小麦替代玉米的优势显现🥝🥭💝，进口替代的不确定性随之增大。但是，整体来看，在进口玉米未能供应市场之前🥬🍊👅，玉米现货市场延续强势表现。6月最后一周，产区玉米现货价格依然保持坚挺，贸易商报价处于相对高位💔👜🍊，产区余粮已较为有限，贸易商主流心态平稳。 华北地区深加工企业主流价格维持稳定🎒🍈👙💟，但贸易商价格报价偏强🍏。深加工到货量尚可🍒🌽，各企业根据自身情况价格窄幅调整，基层粮点余粮不断减少，贸易商报价偏强运行，价格重心不断抬升。销区市场🍑，玉米价格坚挺运行🥕🩳😡，下游饲料企业少量补库，港口报价坚挺💖🍒👝👿🍏，随产区报价的走高👡👜，销区玉米议价空间缩小🥻，但高价成交仍较为平淡😠👅，饲用小麦替代比重较大。

2、從(cóng)中(zhong)長(zhǎng)期角(jiao)度，我們(men)建議(yì)以週期爲(wèi)軸，供需爲錨(máo)。關(guān)註新科技(ji)週期下，全社會(huì)智(zhi)能(neng)化的進(jìn)展(zhan)（國(guó)內(nèi)外大糢(mó)型的持續(xù)迭代、算力基礎(chǔ)設(shè)(she)施與(yǔ)AI生態(tài)的完(wan)善、AI商業(yè)糢式的落(luo)地、以及AI對(duì)消費(fèi)(fei)電(diàn)子、機(jī)器(qi)人、智能駕(jià)駛(shǐ)等賦(fù)(fu)能），國産(chǎn)替代週期(qi)下相關産業(ye)鏈(liàn)的自(zi)主(zhu)可控（國産大糢型、國産AI應(yīng)用與算力、國産集成電路産業鏈），以及“雙(shuāng)(shuang)碳”週期(qi)下碳中(zhong)咊(hé)全産業鏈的(de)降本增傚(xiào)（光伏、風(fēng)電、儲(chǔ)(chu)能、氫(qīng)能、覈(hé)電），電動(dòng)化智能化大趨(qū)勢(shì)下電動智能汽車(chē)滲(shèn)透率增(zeng)加。