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德固特2025年一(yi)季报显示，公司一季度营业收入为1.25亿元，同比下(xia)降31.19%；归母净利润为2367.3万元，同(tong)比下(xia)降53.24%。

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► 国(guo)内外(wai)基金(jin)持仓：截(jie)至一季度末海(hai)外头部机构增持可选消费与信(xin)息技术。从自下而上视角，也可以通过汇总(zong)头部基金披露的持仓（SEC 13F表格）或主要公司披露大股东信息得到外(wai)资持股的(de)细节。然(ran)而由于季度披露相对低频且数(shu)据公布明显滞后。截至一季度末，全球头部基(ji)金主要增持可选消费与信(xin)息技术等板块，这与(yu)一季度(du)AI科技领跑行情十(shi)分吻合，相反运输、保险与公(gong)用事业等板块则减持(chi)较多。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期🍊👜，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看💔🥥😈，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大👝🩲🍄👗。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低🩱。A股面临的外部环境扰动降低。

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1、2🩳、需求：上半年开工节奏受到关税拖累，平均开工率60.2%🍄🌽🥑，同比下滑1.98%；1-5月下游综合加工订单超预期，加工PMI均值51.8，同比增长4.5，预计6月PMI降幅空间明显。其中铝板带箔和线缆开工同比跌幅较大，型材展现相对韧性💛😻。铝棒加工费全线回调160-480元/吨；铝合金ADC12及A380下调700元/吨、A356及ZLD102/104上调1000元/吨。

2、目前主闆(bǎn)爲(wèi)條(tiáo)件強(qiáng)製披露(lu)中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，其(qi)牠(tā)闆塊(kuài)爲自願(yuàn)披露，也不做期限要求。過(guò)(guo)去幾(jǐ)年(nian)約(yuē)1/3上市公司披露的(de)在7月15日之前披露了中報業(ye)績預(yu)告，可以(yi)幫(bāng)助我們(men)判斷(duàn)(duan)整體(tǐ)業績的趨(qū)勢(shì)的情況(kuàng)。除了對(duì)市場(chǎng)整體産(chǎn)生一定的影(ying)響(xiǎng)外，也對行業咊(hé)風(fēng)格的選(xuǎn)(xuan)擇(zé)産生影響。