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不难看(kan)出，如果从去年924开始每一轮(lun)风格轮动大致都“踩准”，有望较恒指获得超110%的超额收益。我们构建模拟组合时，三轮市场上涨(zhang)区间1）去年924行情期间组合(he)全部配置非银板块，2）1月中旬DeepSeek行情启动(dong)后则全(quan)部配(pei)置AI相关的互联网与科(ke)技硬件龙头，3）4月初(chu)“对等关税(shui)”后则转(zhuan)向新消费与创新药板块。其(qi)余(yu)市场下行与震荡期间则完全跟踪(zong)恒生指(zhi)数[1]。结果上看，这一模拟组合从去年924起(qi)绝对回报(bao)为143.5%，跑赢恒生指数110.4%。尽管这种事后(hou)诸葛亮的复盘意义有限，但也说明港股(gu)市场的结构性行情有多(duo)么强劲，以及我们强调“结构胜于指数”的(de)建议。

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綜郃(hé)以上，行業(yè)配寘方麵(miàn)重點(diǎn)(dian)圍(wéi)繞(rào)中報(bào)(bao)業績(jī)預(yù)期增速(su)較(jiào)高(gao)或者有所改善的(de)領(lǐng)域佈(bù)跼(jú)，行業推薦(jiàn)重(zhong)點關(guān)註：電(diàn)子（半導(dǎo)體(tǐ)）、機(jī)(ji)械（自動(dòng)化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生物（化學(xué)製藥）、國(guó)防軍(jūn)工、有色(se)金屬（工業金屬、貴(guì)金屬、小金屬）、計(jì)算機等。

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自 2023 年底以来，捷克国家银行已累计降息 350 个基点🌽。该行周三将关键利率维持在 3.5% 不变，并暗示未来几个月政策不会调整。尽管整体物价涨幅在 1%-3% 的目标区间内波动🥾💔，但政策制定者正聚焦于酒店🥔、住房等服务领域推动的核心通胀高企问题🍊。

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1、6月(yue)29日午间，中国稀土(tu)集团有限公司（以下简称“中国(guo)稀土集团”）官方微(wei)信(xin)发布声明表示，针对近期有网民发布的中国稀土集团旗下上市公司中国(guo)稀土（000831）部分董事、高管职(zhi)务变动方面(mian)的不实信息，中国稀土集团郑重声(sheng)明(ming)如下：本次中(zhong)国稀土部分董事、高(gao)管职(zhi)务调整系(xi)中国稀土集团和中国稀土(tu)根据工作需要，为优化公司治理(li)结构、提升(sheng)管理效能，严格(ge)按制度及(ji)监管规定开展的正常人(ren)事安排，程(cheng)序合规透明，相(xiang)关人员(yuan)职务调整后仍在中国稀土集团其他岗位任职。当(dang)前，中国稀土集团和(he)中国稀土各(ge)项工作未因相(xiang)关人员变动(dong)受到影响。

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